モテ男の男子高生兄がいるJK…貧乳を悩んでいたが女教師が理科室で実験中の薬物を誤って飲んだことで体が女体化し巨乳の肉食女子になりオナニーしちゃう。巨乳JKは部活中の男子高生たちに手淫を見られ複数チンポを69でフェラチオやパイズリフェラし複数プレイで生ハメでアナルファックやセックスで二穴同時挿入までして絶頂潮吹きしてしまう

悪者に連れ去られた姫…助けに行くマラ夫。姫はルイヅにまたがり騎乗位でセックスしていた。淫乱なビッチになっていた姫にフェラチオされ巨根をパイズリフェラでぶっかけ口内射精で顔射。姫を精子まみれにし無理やり生ハメされるがファックキノコで姫を絶頂アクメにさせるが淫乱ビッチな姫はピンチ姫ではなかった

巨乳の母親エルフ…薬草を取りに洞窟へ。娘エルフと同じような魔物に期待するママエルフ。触手を持ったローバーとういう魔物にレイプされる。乳首責めで母乳搾乳され、アナル責め、触手を生挿入で射精され絶頂アクメになりトロ顔アヘ顔になる母親エルフ!

レズの女友達とレズプレイする巨乳JK…双頭ディルドを異物挿入し愛液を飲むレズの女友達。クンニをおねだりされクンニするとイキ顔になる。双頭ディルドを挿入し同時イキしアクメで絶頂になるふたり

巨乳メガネっ娘メイドと巨乳秘書…祖父の跡継ぎを拒否した男子高生を説得する様に命令されたメイドと秘書は男子高生の巨根をフェラチオしパイズリフェラやwフェラする。3Pセックスで69でクンニやアナル舐めし、巨根生ハメや双頭ディルドを使って貝合わせしメイドと秘書はセックスで絶頂アクメになる

空腹な巨乳の美人娘…百姓に米と引換で生ハメセックスを交渉。全裸で誘惑しおっぱい吸いされる娘と百姓は巨根を生挿入セックスで絶頂アクメになる。娘の締め具合がイイと噂を聞いた庄屋からも着物との交換でバックで生ハメセックスしぶっかけ顔射する。国中で噂が広まり男達とえっちやアナルセックスし将軍にも呼ばれクリ弄りされフェラチオで袋舐めや竿舐めし生ハメセックスで絶頂なり顔射で満足させ側室になり最後には宇宙人とセックスする娘

薬草を探しに洞窟へ入る巨乳エルフ娘…母親エルフから頼まれ森に行くエルフ。正体不明のスライムのモンスターたちにレイプされる。マンコやアナルに姿形を変え入っていく。娘エルフは次第に巨根の形になったスライムに生挿入やアナルセックスされイキ顔になってアクメで快楽堕ちする淫乱なエルフ

夫不在時に夫の会社の男達にレイプされる巨乳人妻…セックスのハメ撮りをネタに脅迫される人妻熟女。巨根をフェラチオでぶっかけ顔射され、薬物を塗ったバイブでアナル拡張される。二本の極太チンポをアナル処女の人妻にぶち込み生ハメセックスと同時に二穴同時挿入でアナルファックされ嫌といいながらイキ顔になってケツアクメになる人妻熟女

ショートヘアのガタイがイイ美人巨乳JK…男子高生とプールデートの約束するも水着姿を見て逃げ出す。心配した女友達の美女JKが現れ慰めてくれるが次第に全裸からレズプレイになりおっぱい舐めされクンニ舌入れされアクメ絶頂になり潮吹きする

男達に輪姦レイプされる巨乳秘書とメガネっ娘メイド…次期社長の座を狙う女の指令で秘書もメイドも巨根を生ハメでアナルセックスされ中出し射精でイキ顔になり絶頂アクメになる。男子高生とも無理やり生ハメセックスさせられるが、男子高生がパスワードに気付く。現社長の祖父が現れ格闘家の秘書が闘い守る