女体化して踊り娘として集会に参加した主人公。踊りを披露している内に欲情し始めた男たちは彼女を取り囲んでフェラさせたり、手コキさせたり、二穴挿入したりと乱交セックスしてしまう。
青年を捕らえて逆レイプする女幹部。彼女は抵抗できない彼に手コキやフェラ、騎乗位セックスなどで強制射精させて恥辱を味わせる。それだけに留まらない彼女はペニバンで彼のアナルを犯すのだった。
主人公と久々に再開した幼馴染の眼鏡っ子。見違えるほどのムキムキになった彼にメロメロな彼女はされるがままにイラマやぶっかけ、正常やバックでガン突きハードファックされてアクメ絶頂する。
不良生徒からギャルに女体化してしまった主人公。冴えない男教師をキスしたりおっぱいを見せてからかった彼女はそのままパイズリを施したり、騎乗位で中出しセックスしてしまう。
かりんはキレイで性格も分け隔てなく良い子。そんなかりんに誘われて地味なりょうが合コンに行ってみる。モテモテのかりんに比べて、空気と化すりょう。脇におとなしい男の子、発見。何となく言葉を交わし、タッチされてキスを交わす。どんどん大胆に喘ぐかりんの横で、盛り上がる。おとなしい男の子、驚くほどチンチンが大きい。ぶっかけまみれの中、私が主役になれる場所を見付けた！
ふたなりな同級生たちに捕まってしまった主人公。彼女たちは抵抗できない彼に騎乗位でチンポを無理矢理挿入させたり、逆に彼のアナルにチンポを挿入してバックや正常位で犯したりと集団逆レイプする。
教え子の黒パンストでオナニーしてたのがバレた家庭教師の男。土下座で謝罪するも教え子の綺麗な脚がおれの股間を刺激する！Hについて勉強してきた結果を試す時がついにキタのか！？と意気込んでの教え子との中出しFUCK！
密かに性的視線を送り続けていた後輩女子を襲いこむふたなり先輩女子。あなただって私とエッチしたかったんでしょう？と問い詰めて、服を脱がすと彼女にもふたなりチンポが！ふたなり女子同士で互いの性器を刺激するホワイトクリスマスの夜。
休日の学校で創作活動にいそしむ巨乳部長の胸を、いきなり鷲掴みする後輩。すると、部長が書いていたのは二人のエロSSだった！興奮してチンポを勃起させた二人は、ふたなりと男の娘。ふたなり部長のチンポとマンコをアナルの同時三箇所攻めして、生挿入中出しセックス！続いて部長のチンポを後輩男の娘のアナルに挿入するアナルセックス！！
姉の彼氏に夜這い＆即ハメされたあとに人違いであることを伝えた妹。突然起きた姉にバレないように布団に隠れたら再び挿入してしまい興奮してそのまま生ハメ中出し浮気セックスして寝取りイキ