男子と絶景洞窟の紅葉温泉を目指し山に入るポニーテールの美少女がルートを外れて吹雪になり遭難する！男子が転び意識を失うと偶々、洞窟を見つけ避難する！身体を温める為に裸同士で密着して男子の縮んだペニスをにぎにぎしながらオナニーすると男子が目を覚まし温泉を発見する！温泉に飛び込む無鉄砲な娘をお仕置きする為に生尻を叩き中出し性交！
空手部の従妹を使って合宿行きのバスと旅館に催眠香を焚き女子空手部員と旅館のスタッフを性奴隷にした男が師範を名乗り旅館の女将とスタッフを並べて犯し爆乳教師のカラダを堪能して女子部員の処女を手当たり次第に奪いまくり種付けしまくる！教師と女将を孕ませて乱交稽古で巨乳JK達のマンコにチンポをねじ込みヤリまくりの種付け乱交の日々を送る！
夜の公園に呼び出されたエロ漫画家の先生が二人の女の壮絶な奪いあいに巻き込まれる！美人編集者と巨乳H漫画家が先生のペニスを取り合うのでチンコに選んでもらう事にする！コスプレした二人にWフェラされ顔射してエロ漫画家と先にハメたら編集者がぺ二バンを着けエロ漫画家のアナルに刺して二穴挿入！先に射精された方が勝ちになり３P乱交に発展！
スランプだった漫画家がエッチによって復活を果たしエロ漫画家として再始動すると昔お世話になっていた極上ボディの眼鏡編集者が改めて担当になる！編集者が先生の作品を読むと発情し出し襲い出す！パイズリフェラで先生の発情スイッチを刺激して射精させる！極太ペニスを懇願するとアナルにぶち込まれ尻穴アクメして改めてマンコで種付け交尾を行う！
エロ漫画に情熱を失いアシスタントを点々とする男が新鋭の人気エロ漫画家の元でアシをする事になる！綺麗な巨乳エロ漫画家が男の絵を見ると昔から憧れていたエロ漫画家の先生だと気づき、先生の失った情熱を取り戻させる為にご無沙汰だった先生にHさせる事にする！手コキでヌイてあげ処女を授けると徐々に先生の熱い気持ちが戻って来て中出しする！
画材屋に行ったら高校時代に憧れていたむちむちボディの先輩が働いていて再会する！先輩に家に誘われてお邪魔するとアクシデントで先輩が転んで密着したら誘惑してくる！軟乳を揉ませて来るドMな先輩を見てたら男子は虐めたくなり乳首を引っ張り乱暴な愛撫で責める！パイズリさせて顔射して合体しながら言葉責めして激しく突いて告白させて喘がせる！
中学の同級生を集めた季節外れの成人式でエロ魔人と呼ばれるスケベ男が企画した３次会の自宅室内プールでの水着パーティーで冴えない男子がイケメン軍団が女性陣と楽しむ中で取り残され一人ぼっちになると会いたかった可愛い女子が失恋で酒に酔って現れてキスされて誘われるとここぞとばかりに水着を脱がして巨乳に吸い付き無我夢中で童貞卒業！
巨乳吸血鬼姉妹が従者にする為に可愛いショタを拉致り目隠しして両腕を拘束してボールギャグを咥えさせる！ショタの目隠しを取ると反抗的な目をしてたので屈服させようと色仕掛けをしかける！巨乳で顔をサンドして目の前で姉妹がレズプレイして潮をぶっかける！全身リップで舐め回し屈服してから拘束を解きショタちんを挿入させて３P姉妹丼乱交！
学校をサボって年上の幼馴染の男の家に毎日行きセックスしてアへってる美少女JK！今日も幼馴染と性交を始め出す！爆乳を揉まれパンツの中に手を入れられ手メコでオマンコを濡らす！今度は窓際で見えるかもしれない場所でフェラして口内射精して精飲！JKは喘ぎ声がデカいのでワザと薄い玄関のドア前で合体する！人がいるスリルに興奮して絶頂する！
彼氏が露天風呂に入っていたら巨乳彼女が背中を洗いにやって来た！彼氏がおっぱいで洗ってとおねだりしたのでデカ乳を押し当てパイズリフェラしてご奉仕すると最近Hばっかりしてたので身体がイキやすくなり発情して自ら騎乗位で生ハメして中出し！二人は離れるのを惜しみ山に行きしばらくお別れの青姦いちゃラブH！彼氏は田舎に残る事を決意する！