久々に地元に帰り男の子ぽかった幼馴染と再会したら美しく成長していて巨乳の褐色娘になっていた！車で子供の頃に遊んだ秘密基地を見に行くと抱きつきながらチンコを扱いてきて誘惑してくる！昔の何かを思い出させようとするが思い出せず我慢出来ずに生挿入で中出しセックスするといちゃラブに発展して、昔にプロポーズする約束をしてた事を思い出す！
ふんわり系の爆乳美女の社長令嬢に恋心を抱く社員が慰安旅行で浴衣姿の彼女を見て照れてしまいお酒を一気飲みしたら、露天温泉で迫られてイチャイチャするエッチな夢を見てすべすべもちもちな肌に吸い付く！すると現実でも寝ぼけた自分が彼女の爆乳に襲い掛かっていた！夢の話をしたらお互い好きだと分かりいちゃラブセックスに発展して付き合う事に！
ぽっちゃりだけど可愛い妹の卑猥写真を見つけた兄が彼氏に無理やりやらされてると思い妹の部屋に行ったらオナニーしながらドンブリに潮を溜めていた！そして顔面騎乗で襲ってきて妹の本性を知る！実はヤンデレでブラコンな逆レイパーだった！兄を逆レイプして滅茶苦茶に犯すとブチ切れた兄が逆襲を始めキチガイじみたいちゃラブ孕ませ近親姦になり妊娠！
自分の息子を誘惑して一線を越えようとするビッチ母が自らのマンコを視姦させてクンニさせると潮吹きアクメをしてデカマラを受け入れる！近親相姦の相性の良さに今まで味わったとこのない快感に襲われてヨガリ狂って膣内射精！今度は母が上に跨り騎乗位挿入するとさっきと違う刺激を堪能しながら二度目の胎内射精！数か月後、妊娠して恋人同士になる！
自分の母と友達がHしてる動画をシングルマザーの友達の母に見せると、仕返しで同じことをしようと言ってくる！オッパイで迫ってきて射精させるとパンツから肉棒を取り出し立派な巨根を見て興味を示す！バキュームフェラでゴックンすると口を開けて空になったのを確認させてママ友の息子の初体験を奪う！そしてハメ撮り動画を見せつけようとするのだが？！
若くしてシングルマザーになった母親と同じ境遇で仲が良いいママ友の同級生の息子にUSBを渡されて見てみると彼の部屋の盗撮動画だった！突然母さんが出て来て派手なエロランジェリー姿になりチンコをしゃぶりだし口内射精に導き精飲する！お掃除フェラしてマンコにちんぽをおねだりして首絞めセックスで中出しされてヨガり狂って醜態を晒していた！
一度コスプレをして喜んでくれた夫を見てから四六時中コスる巨乳妻に気が休まらず嫌気がさす夫！今日も仕事から疲れて帰ると魔法少女のコスでお出迎えしてソファーで寝てたら襲ってきてパイズリフェラで射精に導く！さすがにキレた夫が冷たい一言を言い放つ！寝室で妻の日記を見つけると真意が分かり、イチャラブな夫婦の営みをして愛を再確認する！
性転換したのに男の子気分が抜けない巨乳娘を骨の髄まで女の子に染める為におじさんとの乱交パーティーを開催する褐色ボディのビッチギャル！皆の前で陥没乳首を責めたてて勃起させるとヌルヌルのマンコを開かせて鑑賞させる！勃起した中年チンポを咥えさせながらバックで挿入して串刺しにすると潮吹きして発情スイッチが入り身も心も牝堕ちする！
デート商法で悪事を働く極悪な詐欺師に口づけで薬を飲ませて性転換させてラブホテルに連れ込む褐色ビッチ娘がペ二バンを装着してお仕置きのレズレイプで処女膜を貫き潮吹きさせて女の快感を覚え込ませる！部屋にオジサンを勝手に呼んで３P乱交に参加させて中年チンポをバックで挿入させてずぼずぼ肉壺を掻き回し快楽堕ちさせてから膣内射精させる！
大勢の女性に手を出し身体や財産を奪ってきた最低なヒモの色魔に女の苦しみを解らせる為に薬で褐色ギャルに性転換させ更生プログラムを組ませる！１００人連続中出しセックスさせて更生を試みるも処女膜貫通のの苦痛でさえも悦楽に変え自ら腰を振りだす！能動的に快楽を貪り全員とヤリ終えると牝豚の才能を買われスポンサー相手の肉便器として働く！