高校時代の男友達と一緒に酒を飲む妊活中の爆乳人妻が旦那との生々しい性生活を愚痴りだす！旦那の淡白さを暴露し自分は妊娠しにくいことを告白する！エロ話に花が咲くとお酒も回りエロムードになりAFの練習をする為にラブホに誘う！お風呂場でお互いの陰毛を剃毛し合い局部の写真を撮りアナルSEXしながらバイブも挿入し二穴責めの不倫Hで種付け！
ずっと憧れてる先輩のフルートを肉壺に突っ込んで自慰に耽る巨乳JKが練習終わりに先輩と二人で居残り練習してたら、昨日オナニー現場を覗いてしまった先輩から一人Hを目撃したと告げられる！焦った彼女が必死に謝罪した勢いで告白したら唇を奪われて全身を弄られる！そのままフルートを吹いて練習しながら処女喪失のイチャラブセックスに発展する！
一人暮らしを始めて布団を買いに寝具屋に入った青年が妖艶な色気を持つ巨乳店員に最新マットレスを勧められて寝心地を試して欲しいと言われたので寝ころぶと思わずおっぱいに目がいき勃起してしまう！すると使用感を試して欲しいと言われてご奉仕フェラで口内射精に導かれそのまま騎乗位挿入されて肉体接待の中出しセックスで骨抜きにされて購入する！
電車の中でパンツを覗いてた童貞リーマンに目を付けたビッチなJKギャルの超能力少女達が感覚共有の力を使い遠隔からチンポと飴の感覚を共有させて玩具にして弄ぶ！アイスやストロー等にも感覚共有させて悶絶しながら射精するリーマンをバカにして笑い、彼がドMだと分かると彼の仕事中に持参していたバイブと感覚共有させて逆輪姦して公開代射精ショーさせる！
生徒や教師から卑猥な目つきで身体を見られるナイスバディな爆乳女教師がストレスから夜の公園で奇行に走る！裸コートで露出プレイを行い絶頂したら偶々通りかかった教え子に見られてしまう！逃げ出そうとする彼を捕まえて、どうせ教師生活も終わってしまうならと開き直り、チンコを手コキで扱きだし素股からの青姦逆レイプで童貞を奪い秘密を共有させる！
少年達の背後に現れて驚かそうとした西洋人形の少女の霊が壁にハマって身動きが取れなくなる！動けないのを良い事にエロい糞ガキ共から陰毛を剃毛されてパイパンに仕上げられると様々な野菜を尻穴やヴァギナに挿入されて好き放題に弄られる！失禁アクメするとおしっこを漏らした罰で口とまんこを二穴串刺しレイプされ中出しされて肉便器扱いされる！
家に来た弟のチンポの成長を確認する好奇心旺盛な姉の巨乳JK！子供の頃から弟のショタチンコを弄り素股していた！他の男にヤキモチを焼いた弟が可愛すぎてセックスに誘う！巨大に成長したおっぱいを吸わせて気持ち良くなり一度手コキ抜きしてからバックで生ハメさせてあげる！おねショタ近親相姦で中出しさせると処女じゃないと気づいた弟が泣き出す！
里の子供を攫って日が暮れる頃には家に帰す天狗の娘達が幼い少年を攫ってきて目の前でマンコを見せつけて過激なオナニーを披露して発情させてから生殺しにして自宅に帰らせる！彼女達のフェロモンにやられた少年は急性オマンコ中毒になり自慰に明け暮れる！そして自ら妖怪の山を登り天狗の娘の元に行き合意の元でおねショタハーレムセックスを楽しむ！
姉の事が大好きなシスコン弟のショタが家に遊びに来た姉の親友のビッチな白黒JKギャル達に夜の公園でWフェラされ子供チンコを弄ばれて顔射する！姉に内緒にする約束で今度はラブホに連れて行ってもらいドキドキで３Pおねショタ乱交を行い筆おろししてもらう！セックスの快楽にハマった彼が姉と一緒に入浴して浴槽の中で近親相姦して膣内射精する！
濁った日常を過ごしていた根暗な巨乳JKが初めて好きだと言ってくれた男子と付き合いだして何でもしてあげたいと思い彼の要望に応えてマンコを触らせて手コキして処女と童貞で初体験する！思春期の彼はHな事で頭がいっぱいになり学校でパイズリフェラしてあげて口内射精させる！エスカレートする要望に応え続けて最後はいちゃラブHで生ハメ中出しさせる！