全てを愛してくれると言った彼氏との初エッチの日にオチンチンが生えてる事をカミングアウトするふたなりのヤンデレJK！ドン引きした彼氏に迫り、両性チンポを擦り付けて射精する！シックスナインでお掃除フェラさせながら彼氏の肉棒を尺八して口内射精に導くと今度はマンコに生挿入させて連続で彼氏にぶっかけ射精しながら子作りザーメンを子宮に注がせる！
熱を出して寝込んでうなされてる少年を看病しに突然やって来たちょっぴりSな大妖精のお姉さん！オッパイを背中に押し付けながら身体を拭いてあげるとどさくさ紛れにショタチンポを手淫で扱いて精通させる！気持ち良くなった彼にM字開脚でおまんこを見せつけて完全リードしながら騎乗位で筆おろしの生セックス！膣内射精させるも抜かずの連続Hに突入！
けものっ娘通信という携帯アプリで異世界からやって来たけものっ娘カップルに憧れを抱く男が偶々見つけた占いの館で占ってもらう！すると占い師の女性が運命の蛇女だと分かる！グラマラスな身体と妖艶な下半身の組み合わせに魅力を感じて興奮する男が口説き落としてイチャラブ異種姦セックスしたら痴女化した彼女に搾り取られる！その後二人は結婚する！
居候してる青年の身体を求める母親がイチャフェラしてる姿を目の前で見せられてヤキモチを焼いて拗ねる巨乳JK！寂しがり屋で好きな男に対しての接し方が分からない彼女は不愛想な態度を取ってしまう！そんな彼女と川辺で二人きりになった青年が優しく導きながら処女喪失の青姦初体験をさせて家に帰って激しくまぐわう！その姿を覗き見してオナニーする母親！
休暇を取ってローカル腺で一人旅して辺鄙な田舎に立ち往生したか弱い男の子が雨の中、偶然出会った美人母娘の家に居候させてもらう！それからしばらくして、三人で川の字で横になってる時に、母親に弱音を吐いてしまう男。すると母親も弱い部分を見せてきて尺八してくれる。そのまま騎乗位合体して大人になる為の勉強と言って娘の前で公開中出しセックスする！
いつも笑顔で周りから親子だと間違えられる年上彼女にもどかしさを覚える彼氏が大人なデートに連れて行き背伸びしてラブホに誘う！ドキドキして恥ずかしがる彼女にキスして服を脱がせて爆乳を触ると彼女も初めてだと分かる！そして彼女がいつも笑顔だった意味を知り、思いっきり抱きしめる彼氏！恋人らしい顔になった彼女と処女童貞のいちゃラブ中出し初体験！
クラスメイトに片思い中の純粋な奥手男子をロックオンした淫乱女教師が彼女を振り向かせる方法を教えてあげると言って特別授業に誘う！誰もいない休憩所に連れて行き爆乳の唾液ローションパイズリして乳圧でチンポを扱き膣内射精させる！さらに６９でお互いのアソコを舐め合いクンニリングスを仕込む！大人の色気で彼を堕とし生中出しHさせて童貞を奪う！
クラスの女子を週替わりに性奴隷にするドSなふたなりJKの被害を止めようと立ち上がった正義感の強い褐色爆乳娘！処女でありながら自ら性奴隷を志願して手マンやクンニで解されてフェラチオご奉仕させられる！両性巨根をバックで捻じ込まれてロストバージンするも心は折れず抵抗する！しかし、アナル処女まで奪われて尻イキするとトドメの正常位で屈服する！
色魔男にチンポ漬けにされた彼女の娘と熟女人妻が旦那が仕事に行ってる時にリビングで親子丼乱交をしてたら仕事帰りの旦那が帰宅して目撃する！完全に痴女ビッチ化した母親が旦那のチンポを求めだしてむしゃぶりつくと発情した旦那が生挿入して激しく犯しだす！それを見ていた娘もパパの肉棒を欲して、たわし洗いで誘惑しカオスな家庭内セックスが勃発！
娘が連れてきた大学生の彼氏がチャラ過ぎて心配する熟女ママ！後日彼が家に一人で来てクズ過ぎるダメな一面を見たママが別れて欲しいとお願いしたら爆乳を揉まれて代わりに身体を求められる！娘の為に犠牲になったママが御無沙汰なまんこに若い他人棒を挿入されて気持ち良くなってしまう！娘の部屋でNTRセックスされて快楽堕ちしてアヘ顔Wピースを晒す！