ラグビー部の部員たちに輪姦されるようになった巨乳マネージャー。男たちに囲まれた彼女は次々とチンポをフェラさせられては口内射精やぶっかけされて精子まみれにされたり中出しされたりと肉便器扱いされる。
合宿中に突如女体化した写真部の主人公。その事が部員達にバレてしまい、次々と手コキやフェラ、パイズリなどエッチな事を施し、勢いに任せて中出し乱交セックスしてしまう。
女体化し清楚系お姉さんと化した年下の従弟。そんな彼女とエッチな雰囲気になった年上の従兄は彼女を乳首責めや手マンで愛撫し、正常位や騎乗位で中出しセックスしてしまう。
熟女母にアナルオナニーをしていることがバレてしまった主人公。なんだかんだで二人はアナルセックスすることになり、彼はアナルビーズ挿入したまま母のアナルにチンポを挿入し、正常位で近親相姦へと発展し、中出しまでしてしまう。
妹と近親相姦する仲の兄の主人公。ある日、妹に彼氏がいると噂を聞いた彼はヤキモチのあまり学校でもセックスを求めるようになり、トイレや空き教室、野外などで近親相姦しまくる。
主人公に妬いている事が本人にバレてしまったビキニ美女。彼は彼女の気持ちに答えようと強引にディープキスし、パイズリやフェラなどエッチな事をさせてそのままバックで中出しセックスする。
生徒がふたなりだらけの学園に入学したお嬢様JK。ふたなりチンポが無いことがバレてしまった彼女はふたなりな理事長の娘と屋上で開放セックスする。フェラやクンニでお互いを愛撫し、バックで中出しセックス。
拉致した女を陵辱する三兄弟の巨漢。男たちは彼女に乳首舐めや手マンなど愛撫した後、大量ぶっかけや口内射精、二穴挿入などハードプレイをして性処理する。
女体化して踊り娘として集会に参加した主人公。踊りを披露している内に欲情し始めた男たちは彼女を取り囲んでフェラさせたり、手コキさせたり、二穴挿入したりと乱交セックスしてしまう。
突如女体化し、巨乳お姉さんとかした従兄。そんな彼女に欲情してしまった年下の従弟は彼女に迫って乳首舐めや手マンなど愛撫した後、立ちバックで中出しセックスしてしまう。