イギリスから来日して奇祭を取材に来た白人の外国人夫婦が夫がカメラを回す前で風習を体験する超乳の金髪ワイフが着物に縄化粧で特製の三角木馬に乗せられデンマや二穴バイブの色責めで気絶アクメすると気付けのぶっかけで精液や小便の体液を身体中に浴び村の若い衆が一番サオを挿入するとウタマロペニスにヨガリ狂い夫婦参加で乱交セックス！
男どもに交じって日焼け跡の残る褐色の豊満な体を見せつけるお祭り好きの褌黒ギャルを神輿を納めたお堂で緊縛してさらしと褌をはぎとると男衆全員のチンポを擦りつけびしょ濡れオマンコにいきり立ったチンポをぶち込み満足させるまで帰さないつもりで次々に犯し全身精液まみれになるまで輪姦レイプで三穴にザーメンを注ぎ込むとイキ狂う！
強気なデカパイのキャリアウーマンがバスで痴漢されるがあまりのテクニックに対抗することもできずにいると肉便器の才能を見込まれて痴漢専用バスに招待され乗客全員が全裸で乱交するバスに乗せられて見知らぬ男達に穴という穴にチンポを突っ込まれ窓に張りついて通行人に痴態を晒し中だしアクメして身体中を精子まみれのオチンポ奴隷！
山小屋オーナーの孫で箱入り娘の美少女が純情過ぎて何も知らないけど性には目覚めているみたいで人前でも気持ちいいからとオナニーしてしまうが無知ゆえに自分が何をしているかわかっていないのをいいことにおじさん達が愛撫してお漏らしさせるとチンポを入れるともっと気持ちいいよとそそのかし集団で乱交セックスを始め中出ししまくる！
未亡人の旅館の美人女将さんが経営不振で借金がかさんでしまい亡き夫と一緒に作った旅館を守るために自ら着物の上から縄で縛られた状態でおじさんたちの前に現れて口マンコで性的サービスを申し出て縄で股間を濡らしクンニで母乳を噴出しながら潮吹きすると特別料金を支払ってくれたお客さんとは本番セックスで３穴を責められ本気アクメ！
幼馴染の真面目なJKが新興宗教に入り浸っている噂を聞いた女子が心配して付いて行くと女神様と呼ばれるJKを見て異様な空気を感じていると奥の祭室で癒しの儀を見学する事になると教祖や信者のオジサン相手に乱交セックスするJKが巫女に目覚めさせると言い放ち押さえつけられデカマラで処女膜を突き破られケツ穴と２穴挿入で乱れまくる！
仕事帰りのOLが気が付くと手枷を付けられて鎖で拘束され乱交で乱れ狂う人々を目の当たりにすると人の剥き出しの欲望を好む邪神様の貢ぎ物にされ邪な欲望を持った弟を連れて来られてナイスバディの姉の身体に貪りつくと我慢汁を垂らした肉棒を擦りつけ深く迄一気にぶち込まれて即射精されるとザーメンまみれの膣内をかき回され子宮姦で種付け！
お嬢様JKが連れ去られて牢屋のような部屋にぶち込まれると監禁された盲目の姉と再会し父親の借金のカタに売られた事を知ると早速客の男二人を相手に姉は慣れた手つきで肉棒を舐め上げてオマンコに挿入するが処女の妹は巨根を咥えさせられると膜を突き破って無理矢理ぶち込まれ苦痛に声を上げながら乱交セックスで見知らぬ男達の性奴隷となる！
後輩の女子アナが番組を持たせる見返りにプロデューサーに枕営業を強要させられてるのを知った先輩アナがハメられてるのも知らず本番中にカメラのフレーム外で陵辱されバイブ責めに遭っていると策略した後輩アナも一緒にスタッフ総出の乱交セックスでチンポまみれで手足と全穴を使われザーメンシャワーで乱れ狂いダブルヘッダーで本番調教！
男とばかり思ってた女装エロコスのふたなり娘の正体がバレると興奮した廻りが車に連れ込み緊縛してハメるとチンポを扱かれながら子宮を突かれ射精すると女と双頭バイブをオマンコ挿入で繋がれると乱交アナルファックでふたなりの絶倫チンポから大量にザーメン噴射すると従順なマゾ奴隷に仕上げる為に犯しまくる男達！