混浴風呂に夜這いや乱交祭りの昔の性文化を受け継ぐ田舎町に知らずに一人旅で来たオジサンが民宿に入りお風呂に入ってたら民宿の娘のJKがセーラー服姿で乱入してきて背中を流してくれる！無警戒過ぎる彼女に発情して生セックスしたら熟女なオバサンが入って来て町の事情を知る！JKに町を案内してもらいお祭りに参加して青姦ハーレムを堪能する！
ボーイッシュな少女とその母親が拷問ゲームの首謀者だと自ら名乗りを上げてゲームを始めた経緯を説明する！しかし、この親子も運営側に裏切られ、ゲームに参加させられた男達から復讐の親子丼凌辱を受ける！処女膜を貫かれ宙吊りに拘束された状態で二穴同時に挿入されて拷問器具を使いハードSMプレイで調教される！そして新たな裏切り者が現れる⁉
協会に懺悔に来た男達を断罪しアナルフィストや尿道開発で徹底的に逆調教を施すドSなシスターの元に生意気なショタ兄弟が送られてくる！自分がどのような存在なのかを教える為に目隠し逆拘束してペ二バン逆アナルファックを行いケツマンコに仕上げる！雌イキを仕込んでから薬を注射器で注入し尿道開発を行う！仕上げにマゾ豚堕ちするまでAFしまくる！
天狗の巨根に堕ちた退魔士の娘を助けに来た未亡人母！アヘ顔で輪姦されてる娘を助ける為に土下座して自分の悩殺ボディを差し出す！極太チンポを挿入されると久々のセックスの快楽に抗えず牝堕ちしてしまう！その後も精力剤の効力を持つ露天風呂で輪姦乱交され火照ったマンコを掻き回されて母娘揃って種付けアクメを決めて妊娠し腹ボテファックし続ける！
浴衣姿でいる時にギャル男にナンパされてノリノリで付いて行く友達の淫乱ギャルに付き合わされる純朴JK！アパートに連れ込まれると友達が早速キスを始めてチンポを咥え出す！もう一人の彼女は嫌がってるのに無理やり美乳を曝け出されて揉まれるとフェラを求められたので仕方なく舐める！流されるままに乱交で破瓜Hしたら快楽堕ちして痴女化する！
隣アパートのキモデブに幼馴染のJK彼女を寝盗られた彼氏がNTR性癖に目覚めて他のJKに二股をかける！喧嘩した隙にその彼女が中年教師に心の隙間に入り込まれ浮気Hして妊娠する！彼氏はそんな二人の彼女を家に呼んでキモデブと中年教師に寝取りセックスさせてその様子を隠しカメラで鑑賞しハメ撮りして二人の間男と結婚させるように誘導する！
共働きで夫婦仲が最悪な時に爆乳義妹が家を追い出されたと言って転がり込んでくる！一緒にお酒を飲んだら彼女が潰れて乳を揉んで襲いそうになるも妻が帰って来たので踏みとどまる！しかし翌日、乳房を揉んでる写真を見せられて脅迫されて金をむしり取られる！二人が結託していた事が分かった旦那が睡眠薬と媚薬を盛り会社の後輩を使いハメ撮り輪姦で復讐する！
大好きな兄の携帯から呼び出され怪しいマンションの一室に行ったJS妹！鬼畜な男達に騙されてしまう！そこには自分の巨根をセルフフェラさせられてアナルディルドを突っ込んでる兄がいた！それから拷問凌辱される日々を送る兄妹！二人になった隙に近親相姦で愛しあったら見つかって残虐非道な調教を施される！更に泣き叫ぶ中ホームレスに差し出される！
好きなJKを性奴隷にし学園を催眠術でほぼ制圧した男の前に立ち塞がった彼女の妹JK！学校内最大の問題児の不良JKを何とか壊柔しようと企む男！体育の時間にエロリレーを始めて野外フェラやパイズリさせてビリになったチームを罰ゲームと称して輪姦レイプ！見かねた不良JKが助けに入ると男達で取り押さえて集団凌辱して膣内射精しまくり肉便器に！
女装しながらアナルプラグを挿入して隣町の図書館に通う変態女装子が古い紙の匂いで興奮してたら綺麗な美女に声を掛けられてアナルプラグが抜け落ちる！正体がバレて個室トイレに連れ込まれると実は最初から正体に気づいていたと言われる！彼女も同じ趣味の男の娘だった！ホモセックスが始まりアナルファックで絶頂し合うとホモ達が集まり乱交発展！