休日の学校で創作活動にいそしむ巨乳部長の胸を、いきなり鷲掴みする後輩。すると、部長が書いていたのは二人のエロSSだった！興奮してチンポを勃起させた二人は、ふたなりと男の娘。ふたなり部長のチンポとマンコをアナルの同時三箇所攻めして、生挿入中出しセックス！続いて部長のチンポを後輩男の娘のアナルに挿入するアナルセックス！！
バイト先の先輩をバイト後に遊びに誘う水間さん。先輩の家で映画を見ようと提案し、急に二人きりを利用して甘え始める！我慢ならなくなった先輩が徐々にムラムラを抑えられずに襲いこんで、挿入して来る！
日焼けボディがなんともエロい黒ギャル美女にHを懇願される！膣内に精子を、オチンポくださいとお願いされたら、男は我慢できずに猛烈FUCKで連続中出しぶっかけしてしまう！
学校ではお互い心地よい距離を保っていた暮井さんと明石くん。放課後の自宅、ベッドに横になった二人は唇を重ね、身体を重ねる！
体調崩した赤柴さんのもとに差し入れを届けに来た男友達。そそくさに帰ろうとする彼に対して、まだいろと命令！二人ベッドに移動して物欲しい彼女が風邪も無視しての、キスからSEXで快楽を感じる。最後は騎乗位で同時イキSEX！
ふたなりっ娘の双子が、次の性玩具に選んだのは新任教師！ 補修受けに行くついでに、悪巧みを仕掛けてみる。でも実は彼女もふたなりであることが判明し、テンション上がる3人のふたなり3Pセックス！
男友達から面倒を見られる放っておけない系女子の紫嶋さん。男女友達含めた宅飲みで酔いつぶれた友達を除いて、なんだかいい雰囲気になった二人。キスだけすれば紫嶋さんは、さらに過激な事を要求してきて、歯止めが止まらないことに！
こっそり付き合っていたかわいい生徒と卒業式の後に誰もいない教室で密会して、彼女の危険日マンコに学園生活最後の子作りセックスをする教師！
目が覚めると、散らかりまくった自室、汚物まみれの水場、隣になぜか半裸の橙乃さん…。酔った勢いでヤッたのかヤッてないのか覚えてないので、今度はしっかり忘れないように、意識のある内にもう一度！
いつでもどこでも寝てしまう癖がある幼馴染みの巨乳JK。惚れた弱みでいつも起こしてあげていたが寝ている間に悪戯してしまい目を覚まし告白しながら教室でいちゃラブセックスする！