エロ本を隠し持っていたことがママにバレてしまったショタ息子。ママがいきなりおっぱいを見せてきて、舐めていると初めての勃起して、ママに抜いてもらう母子相姦セックスで童貞卒業！
教え子の母親にまでエッチなことを迫られた美人家庭教師。彼女は教え子である兄妹の近親相姦に混ざるような形で4P乱交セックスに発展し、レズクンニや、乳首責めなどを受けたり、チンポを挿入されたりとなんでもありな状態になる。
巨乳クールなお嬢様に狼男であることがバレてしまった世話係のハンス。しかし彼のたくましい姿にまんざらでも彼女は彼の事を受け入れ、正常位やバックなどの体位で中出しセックスする展開になる。
お家デートしている内に彼氏とエッチな展開になったスレンダーJK。ディープキスし合ってすっかりスイッチの入った彼女はフェラで彼の事を口内射精させ、騎乗位や対面座位、バックなどあらゆる体位で生挿入させては中出しまでさせる。
年下とカフェでデートしている内にエッチな展開になってしまった欲求不満な巨乳熟女。彼に個室トイレへと連れ込まれてしまった彼女はディープキスされた後、そのまま正常位や立ちバックなどの体位で生挿入セックスする。
賭け事に負ける度に服を脱ぐことになった二人のディーラーお姉さん。完全敗北してしまった二人は全裸にさせられてしまった挙げ句、騎乗位やバックなどの体位でやりまくっては中出しする3Pセックスする展開にもなってしまう。
外見を褒めてくれるお兄ちゃんの言葉に乗せられてメイドコスプレ着る自信が持てない妹。隠れてオナっているお兄ちゃんを助けてあげるべく、禁断の近親相姦セックスで連続イキ！
ママエルフに朝勃ちチンコをフェラしてもらっていると、孕ませられた3人のエルフが現れる！そそのかされてママエルフも極太チンポを挿入させられる孕ませSEX！
未来視で客の男とセックスする未来を見てしまった占い師のお姉さん。接客中に立ちくらみしてしまったきっかけで本当に客の男とエッチな雰囲気になってしまい、フェラや手マンなど互いを愛撫した後、正常位で中出しセックスしてしまう。
謎のポーションのせいでチンポがフル勃起状態になってしまったショタ。お姉さんたちはそんな彼のチンポを鎮める為にチンポを正常位やバックなど様々な体位で生挿入させては中出しさせる3Pセックスするのだった。