漂流した少年がたどり着いた場所で妖精少女と出会いキスから少年は女性の目覚めを感じる一方で妖精少女からは男性器が勃興し性器入れ替えてのクリトリス責めやWパイズリフェラで二人逝き果てる
ふたなりの爆乳女二人がお互いのチンコの優劣をつけるべく争うことに…フェラやパイズリで責めて逝かせれば負けじと挿入して奥まで突いて連続発射
女の子がおしっこしている動画を見ながらオナニーするのが大好きなメガネっ娘JKは盗撮に挑戦するもクラス委員の女子に見つかり脅されて先生とアナルセックスさせられたけど、興奮したクラス委員も加わって3Pアナルセックスに！
親戚に絵に遊びに来て大好きな女子高生のお姉さんと再会するツインテールの年下美少女！浴衣姿で二人で花火をして楽しみ、お姉さんがお風呂に入ってる時に我慢出来なくなって私物をオカズにオナニーする！風呂から上がったお姉さんに見られるとエッチに誘われて両想いに発展！おっぱいや幼いオマンコを弄られていちゃラブレズセックスで痙攣アクメ！
大好きな双子の兄が合コンでモテモテな事にムカついてハブろうとする非モテ男共！それを知った美少女妹がピアスだらけのビッチJKからアドバイスを貰う！奴らの意識を反らそうとカラオケに誘って色仕掛けで奇襲したら、おっぱいやまんこを舐められて抵抗出来ないまま輪姦される！そんな時に大好きな兄が他の女に食われたと知り、絶望を味わいながら快楽堕ち！
男子一人と女子二人だけの美術部でそれぞれの想い人が三角関係だと分かった部員達！交配の巨乳JKから告白される男子。しかし、彼は無口でミステリアスなメガネ部長が好きだった！そして部長は実はレズで後輩JKに恋していた！結局みんなで付き合おうという事になり３Pに急展開！Wフェラでチンコを扱かれたり百合プレイしたりして中出し乱交！
お腹が空き過ぎて催淫効果のある食べれないキノコを食べてふたなり化した獣人のドジっ娘が心配してくれる優しい巨乳幼馴染に抱きついて両性チンポをマンコに擦り付けて射精する！しかし、全然萎えないのでキスしながら押し倒して生ハメ挿入！泣きながら犯している姿を見た幼馴染が全部出しきって正気に戻そうと気の済むまで膣内射精させてあげるのだった！
超絶美人な義姉二人を持つ義弟は夫婦セックスで４Pしてる喘ぎ声を盗み聞きしてオナっていた！そんなある日、二人の兄貴が出張に出かけるも、隣の部屋から喘ぎ声が聞こえてくる！義姉二人が双頭ディルドでレズセックスしてると分かり、声を盗み聞きしながらシコっていたら義姉が部屋に乱入してきてパイズリご奉仕してもらい、浮気３Pに発展して膣内射精！
客と泊まりで売春セックスして帰宅したら同居人のジャンキーお姉さんがキメオナしていた！心配して注意したら初めて見る切ない顔でレズセックスを求められたのでしょうがなく承諾したら濃厚なディープキスをされペニバンを装着される！洋服の乳輪部分をハサミで切り取られて乳首ピアスを披露し、お互いの乳首を鎖で繋いで擦り合わせながら百合ファック！
親の再婚で出来たドストライクな美少女義妹が実妹と近親レズプレイしてる現場と遭遇した兄が実妹に説教したら出て行ってしまう！せめて義妹にだけは男の方が気持ち良い事を教えてあげようと生セックスして処女を奪う！すると、それを見た実妹が横取りされた事に怒ってパ二バンを装着し兄のアナル処女にブチ刺す！そのままカオスな近親相姦3P乱交勃発！