教え子に保護者の前で手コキされて感じてしまうふたなり淫乱家庭教師は、怒って拗ねたものの教え子の可愛さにほだされ２人きりになった部屋でパイズリフェラからのイチャラブ生ハメ中出しセックスしてイキまくる
教え子が勉強している間精子付きのティッシュを嗅ぎながらトイレでオナニーする淫乱ふたなり家庭教師は、教え子に勃起ちんぽを見られてしまい告白両想いからのイチャラブ生ハメセックスでイキまくる
教え子の男子と休校中の学校のプールにデートに来たふたなり爆乳女教師は、エロ水着のまま兜合わせからのイチャラブ生ハメアナルセックスで中出しされて連続アクメ堕ち
正義のために妖魔と闘う高潔聖女は、油断したすきに妖魔が顔に張り付いて薬を飲まされ男性器が生えてしまい、玉も竿も触手責めにあって何度も射精して快楽堕ち
エンゼルフォールの影響で自分の身体にちんぽが生えてしまった巨乳美人は、みようみまねで覚えた手コキを初めて自分のちんぽで試して射精の気持ちよさにイキまくる！
ゆいとみおはお互いにふたなりのおちんぽを弄ったり合せたりして楽しんでたけど、ついに童貞＆処女を同時喪失セックス！
王宮の勅命により淫魔の瘴気を調査に行ったセシリアたちは淫魔のチカラで自分の欲望を具現化した触手に犯されてゆく波止場茜
元ヤンママは一方的に殴られて帰ってきた息子にセックスを覚えさせて一人前の男に育て上げるという荒療治を試みるため、禁断の母と息子の近親相姦筆下ろし中出しセックス
街の平和を守るふたなり親娘ヒロインは悪のデモンゴアとの対決はチンポにチンポを入れるという変な方向へいく変態セックスバトル
人々がゾンビ化した世界！告白された巨乳先輩が感染者に噛まれてゾンビ化してしまう！何とか人間に戻そうとワクチンを発見して何とか先輩を元に戻す事に成功するも、誰かのチンポがくっついてしまいふたなり化！そんな先輩に再び発作が訪れて、襲いたい衝動に駆られる！何とか鎮めてあげようと勃起してる肉棒を咥えてあげ、処女を捧げるいちゃラブ百合姦！