ふたなりな男の娘であることをステージ上で告白したアイドル。彼女はより女の子らしくなるため、ステージ上でペニバンをつけたお姉さんとアナルセックスし、歌いながらアクメ絶頂する。
ふたなりのビョウと対峙した忍びのリン。全裸になった二人はお互いを絶頂させようと乳首舐めや手コキ、尿道責めなどでお互いを責め合う。有利になったリンは騎乗位で生挿入させて強制中出しさせるのだった。
男を奴隷として買い取った悪党のふたなりブロンド美女。彼女は自身の性欲を満たすためにふたなりチンポをアナルに挿入し、秘書の女も交えて3Pセックスするのだった。
生徒がふたなりだらけの学園に入学したお嬢様JK。ふたなりチンポが無いことがバレてしまった彼女はふたなりな理事長の娘と屋上で開放セックスする。フェラやクンニでお互いを愛撫し、バックで中出しセックス。
サキュパスが現代に現れた！しかも僕のクラスに！見込まれて押し倒され、その自在な尻尾で攻められる主人公。甘皮むかれただけでイってしまい、その後も引っ張られ千切れるくらいに包まれる。局部で咥えられ、尻尾でアナル責められて、激しくイカされます。
ふたなりな同級生たちに捕まってしまった主人公。彼女たちは抵抗できない彼に騎乗位でチンポを無理矢理挿入させたり、逆に彼のアナルにチンポを挿入してバックや正常位で犯したりと集団逆レイプする。
密かに性的視線を送り続けていた後輩女子を襲いこむふたなり先輩女子。あなただって私とエッチしたかったんでしょう？と問い詰めて、服を脱がすと彼女にもふたなりチンポが！ふたなり女子同士で互いの性器を刺激するホワイトクリスマスの夜。
休日の学校で創作活動にいそしむ巨乳部長の胸を、いきなり鷲掴みする後輩。すると、部長が書いていたのは二人のエロSSだった！興奮してチンポを勃起させた二人は、ふたなりと男の娘。ふたなり部長のチンポとマンコをアナルの同時三箇所攻めして、生挿入中出しセックス！続いて部長のチンポを後輩男の娘のアナルに挿入するアナルセックス！！
巨乳になるサプリを通販で購入し、親友の美少女JKに飲ませたらなんと副作用でふたなり巨根が生えてきたと相談。早速レズプレイでフェラ抜きして、ザーメンごっくんした彼女もふたなり化して仲良く潮吹きナマ挿入で百合セックスに発展w
オナホグッズが大好きなふたなりっ娘が、今日もオナホでお楽しみ会。しかしそのオナホの原型は、クラスの女の子のものだった！？二人だけのレズいちゃSEXでイカセ合いごっこ！