セクシーな下着を付け公衆便所の個室でオッサンに抱かれる妹を別個室でモニターを眺めながらオナニーする変態兄貴だが個室から出た妹が次々に違う男に犯されて行くのを個室から聞きながらひたすらセンズリし妹をホースで洗う鬼畜兄！
日焼け跡にダイナマイトバディの豊満熟女先生がか弱い真面目優等生に襲い掛かりマン繰り返しに馬乗りで若プニスをオマンコでズコズコ擦ってナカダシさせると、生徒も負けじとフィストで子宮弄りして先生は前立腺刺激してディープスロート！
いじめっ子におっぱいヤクザと呼ばれ恐れられるJKの姉が弟に説教していると逆切れして妄想オナニーを口止めにパイズリをせがむ！調子に乗った弟はお姉ちゃんの頭を持ちイラマチオで喉奥射精するとアナルセックスでザーメンとオシッコ中出し！
ギャルクイーンと呼ばれる金髪ギャルが幼なじみの冴えない男子にマジメ女子高生に変装して図書室で親しくなり本棚の陰で真面目とは程遠い玉舐めフェラにパイズリフェラして精液ごっくんして変装がバレたものの生ハメSEX！
マゾな願望を妄想しながら隣のムッチリボディのお姉さんの着替えを覗き、オナニーする少年だがノゾキがバレて窓越しに足指を舐めさせられ勃起した包茎チンポを足コキされ発射！妄想でパンパンに膨らんだドエム変態チンポをマンコで擦られ膣内射精！
全国模試1位の優等生お金持ちお嬢様が予備校のキモデブおやじに乳を舐めまわされ手マンされ先生のデカチン舐めて生ハメされて中だしキメられるチンポ奴隷になってる！生徒のエロ話にパンティー脱いでウェルカムビッチ！
イベント会場でエロ同人誌を買い家には持って帰れないから持ち帰らされた叔父の家に姪っ子JKが来てエロ本読みながらオナニーしだし手伝ってほしいと叔父に手マンさせながら読書する姪だが興奮した童貞オヤジと少女は激しくSEXする！
憧れの巨乳先生の自宅でお風呂に入れてもらうことになった童貞君は洗濯に出してあった水着を手に取り臭いを嗅いでる所を見つかるが、そこからフェラチオしてもらいお風呂でパイズリ肛門舐めの大人の女性のやらしい性技で筆おろし！
パンスト破いて息子にバイブを出し入れされながらベランダから旦那を見送る妻！イジメに苦しむ息子に犯されてから毎日近親相姦でセックスし人が来てもお構いなしに玄関を開け交尾を見せつける変態母と鬼畜息子！
公園の公衆便所で傷の手当してもらっていると大人の女の体つきを見て欲情する少年に気付いたいじめっ子の義母はすかさず個室に入りフェラ抜きする。翌日にもお金を恐喝された少年は義母を呼びつけ示談代わりにラブホで童貞卒業！