会社で一番下っ端の男が地下倉庫での在庫整理を頼まれ明かりが差し込むドアを開けると目隠しに首輪と拘束具を付けらて社長と息子の親子に三角木馬に乗せられ性拷問でペット扱いされながら責められる超巨乳の人妻OLを覗き見てプレイが終わると隠れていたのを見つかり勃起したチンポを性処理でしゃぶってもらい緩んだオマンコに生挿入なかだし！
留学先でナンパされ過ぎて男嫌いになった従妹で帰国子女の美少女JKに男除けとして彼氏の振りをさせられる従兄が学校でもカップルのフリをしてぎこちなくベタベタする日々を送るが男を殴ってねん挫した手首を治療していると乙女心を曝け出し処女卒業を頼まれるとフェラチオでザーメンを浴びた口元を舐めまわし綺麗な膣に挿入してエッチ初体験！
無反応な生徒に嫌々ながらもバイト料の高さに我慢する美人家庭教師がベッドの下に隠してあったマニアックなエロ雑誌を見つけると出された飲み物に薬を盛られているのを警戒するが無理に進められ思わず顔を叩くと脅迫されて手枷で拘束されて大股開きで薄い陰毛を晒しローター責めされると全力ピストンでクリチンポを扱かれながら快楽堕ち！
旦那が先立ち残された潰れかけの温泉旅館を立て直しを心に誓う未亡人の女将が経営コンサルタントに相談すると露天風呂で着物を脱ぐよう指示されて覚悟を決めると最終手段で熟肉を遣って風俗接客で再建を目指す事になり残った従業員との接客の練習でワカメ酒を披露して膣内まで舐めまわされると複数プレイでサービスして名物女体盛りをサービス！
欲求不満の身体を持て余す豊満ボディの黒ギャルママがオナニーで体を鎮めていると昔の仲間に呼び出されてクラブに行きビップルームで乱交が始まり嫌がりながらも犯されて薬物を打たれると狂った様に肉棒中毒になり三穴を埋め尽くされてヨガリまくり濃厚なザーメンまみれになってキメセクの快楽に溺れて乳首ピアスを付けた肉便器に堕ちる！
超デキル女で人望の厚い凛々しいキャリアウーマンが男を知らない人生で告白された部下の男と付き合いチンポに落ちると陥没乳首に指を入れて穿られ命令されて会社のデスクに乗ってガニ股オマンコ丸見せポーズでアヘ顔Wピースしながらデカクリを抓られオモラシすると赤ちゃんプレイでチンポミルクを飲んでオムツに漏らすと生ハメ中だしアクメ！
夜道で一人歩きする女性に男根を見せつける露出狂の男が偶然に遭遇した訳ではなく探されていた事を聞かされ自分を上回る痴女ぶりに戸惑いながらも手コキで射精させられるとドンキで大人の玩具を買わされて露出命令してみると躊躇なくエロコスで堂々と露出して破滅願望を持つ変態女と気付くが道端で馬乗りされて相性抜群の野外本番エッチ！
彼女の誕生日にWデートで船に乗り込むも気まずい雰囲気のまま予約した部屋に入り席を外して彼氏がいなくなると友達の彼氏にオマンコを弄られてチンポをしゃぶると彼のモノだと思っていた相性抜群の他人チンポだと気付いた彼女がスワップからの屋外セックスで愛情たっぷりの初Hに満足して全てを悟ると船上SEXパーティで乱交を楽しむ！
男と二人と女二人がお互いのパートナーを交換したまま進行する奇妙な関係で事実を知らないミスキャンパスの彼女とのセックスに自信のない早漏彼氏がモデル女子の部屋に遊びに行き彼女の誕生日プレゼントを相談していたが誕生日に本物チンポでイカせる話になり性指導され射精を繰り返しながらパコって彼女のエロ動画見ながら膣内射精！
ヤリモクスポットの温泉で出会った彼氏のチンポと相性抜群の友達のチンポを取り違いしてる芸能女子が食事に来た店内で障子から突き出した他人棒を勘違いしたまま頬張り食らいつくと巨乳で挟みながら亀頭を舐めまわしオマンコを穴に差し出して壁穴セックスでヨガリまくると本物の彼氏は隣で違う女とハメてるのも知らず他人汁中出しでまじいき！