旅の商人の少年がお城に連行され、まだまだ独身生活を楽しみたい殿下の身代わりに隣国の姫君と影武者として婚礼の義を交わし嫌われるように初夜で契りを交わすよう命じられ性器を拡げた姫君に誘われると興奮した少年はドS化して頭を押さえてイラマチオさせると乱暴に子宮までチンポをねじ込みアナルも犯す！
マンション隣人の憧れの人妻がベランダでローターオナニーしてるのに気づいた少年が公園からベランダを覗いているとコート一枚にエロランジェリーを着た人妻に誘われ野外でローターオナニーを手伝い性器を触り合うと生チンポを挿入し立ちバックで野外セックスを始め変態と罵りながら激しく腰を打ち付け膣奥深くに射精するとアクメする変態人妻！
隣人の奥さんとランチをしながら宅配便のお兄さんとセックスした下ネタを聞き家に帰って一人話を思い出しながら妄想オナニーする欲求不満の主婦がお隣の少年がトイレを借りに入って来てノーブラ巨乳で勃起してるのを見てオッパイを出して触らせると手コキで射精させ精子の臭いで発情した主婦は少年のチンポをオマンコに導き筆下ろし！
以前から息子の視線が母親ではなく女として見ているのに気づいていた巨乳母だが息子に夫婦の性生活を見られ夫に嫉妬心を燃やした息子に超えてはならない一線を超えて犯されると寝ている夫の上で立ったまま近親セックスしアナルセックスも許して息子に告白されそれに応えてアクメする巨乳母！
エンコウギャルに声を掛けられセックスを始めると巨根すぎてオマンコに入らず凶暴なデカチンをリスペクトしたギャルの噂話を聞きつけたスレンダーギャルと無事本番すると姉の人妻も巨根を味わいにやって来て４Pで楽しむオヤジの元に次々と女達が集まりシングルマザーから女子高生と幅広いジャンルの女達とハーレムセックスを楽しむオヤジ！
ナイスボディの極上人妻二人が昼間から欲求不満の解消にレズプレイしていたが満足できず配達に来た宅急便のドライバーを裸エプロン姿で誘惑して難癖をつけて家の中に連れ込み全裸にすると逆レイプでダブルフェラから始まり巨乳を揺らして連続射精させながら３Pセックスするが果てしなき性欲で次の宅急便を待つ！
母親が亡くなり身寄りがない少年が引き取られることになった遠縁の旧家に行くと妖艶な女当主に迎えられ何不自由ない生活を送っていたが風呂に入っていると女当主の熟女が全裸で現れ勃起してしまった少年をパイズリフェラで射精させると跡取りの男児を産むために家中の女が見ている前で孕ませセックスをして夫となりハーレム暮らしをする少年！
大人の女になった中学時代の同級生に久しぶりに会い胸がざわつくが今更男女関係を表に出すのが照れ臭く思っていると電車で痴漢に遭い股間に精液をかけられた彼女に付き合ってトイレで下着を洗っていると下半身裸の彼女に誘われ告白しながら初体験を済ましてホテルに移動して朝を迎える二人！
親友の妹と三人で子供の頃から毎年来てるビーチに海水浴に来たが絶対に手を出してはいけないと決めているJKになった妹が水着をずらして乳首を見せ兄貴がスイカ割りしてる隙にフェラチオしてきて岩場で性器を拡げてM字開脚で容赦ない誘惑に負けた男はお互い初体験で青姦セックスで激しく抱き合う！
親友が代表選手から外される事を知り体と引き換えに代表入りを懇願したJKが陸上部監督に日々抱かれていると情事を目撃した親友が妊娠して以前から監督と肉体関係があったことを知り自暴自棄になって開き直ったJKは３Pセックスで本能のままチンポを受け入れ快楽堕ちして種付け射精され孕ませセックスに明け暮れる！