エロ漫画家の男が作業に煮詰まると来る温泉で全裸で倒れている爆乳女性を助けると部屋に御礼に来る！お酒を飲んで傷心旅行にきた事を知る！男が成人漫画を描いていると知り女性はモデルをしてあげる！浴衣をはだけさせ乳首を出し悩殺ポーズで男を誘い爆乳を触らせる！男の勃起したチンコをパイズリフェラして生ハメすると男が告白しイチャラブに発展！
旦那の借金が残っている旅館の美人女将が返済してもう一息の所で悪徳借金取りが現れる！女将のJK娘を巾着拘束して連れて来て拉致ハメしたと言い写メを見せて映像をバラまくと脅迫する！娘の代わりに母の女将が体をはり和服で布巾着され性器に薬を塗られバイブをぶち込まれる！輪姦されると約束を破られ娘共々デカちんで膣内射精されて完全屈服する！
セクシーないで立ちのドスケベボディの女社長が仕事終わりのオフタイムに岩盤浴と全身エステ中に気を失い目が覚めると手枷で拘束されライバル会社の社長が雇ったプロの調教師に香油で火照った体をマラ攻めされイラマチオで喉奥を犯されライブ配信されながら尻穴挿入されてアナルイキすると自らチンポを求める牝豚となって快楽堕ちして性奴隷に！
それなりに有名な同人作家の童貞オタクが締め切りで急いでると同じクラスの黒ギャルと出会い原稿を読まれ同人作家という事がバレて絵を描いてと頼まれる！男は描く代わりにおっぱいを揉ませてもらってがっついて乳首舐めすると黒ギャルがエロボディを差し出し生マンコで筆おろし！男の家に行き資料で使ってるマイクロビキニ姿でイチャラブセックス！
大学時代に同じゼミで人気者で憧れていた同級生美女に再会した男が飲みに誘い愚痴を聞くとストレートに誘われ社会人になってビッチなすれた姿で積極的なセックスをする彼女に激しく腰を打ち付け外出しして学生時代とのギャップを見せられるも告白してイチャHで沢山の男に抱かれたアバズレボディを受け入れ中出し許可を貰って膣内に大量射精！
ダッチワイフの幽霊と先輩との３P乱交中に怒って部屋にきた大家さんに事情を説明する！欲求不満な大家さんも発情し参加すると言い出し男の肉棒を咥え出す！３人の美女がお口でトリプルフェラでイかさずに焦らしてると男がイラマチオで口マンコを始める！大家さんの口内に無理矢理精液を流し込む！美女３人を快楽に導きぶっかけ精液でデコレーション！
突然現れた女の子の姿をしたダッチワイフの幽霊と男のバイト先に行くとクールビューティーな先輩に憑依してしまう！意思の疎通ができるので男のマラを口陰してイラマチオで口内射精すると先輩がM女だと解る！憑依が解けて正気に戻った先輩は身体が疼きだし解消する為家に連れて行く！霊の女の子と３Pになり立ちバックでスパンキングして快楽アクメ！
越して来たアパートで喘ぎ声が聞こえてきたのでそれをオカズに妄想オナニーしてたらダッチワイフの幽霊が妄想で犯していた女の子の姿で現れる！お化けの女の子が成仏する為にセックスに誘ってきてフェラされる！口内射精すると意思の疎通ができる様になり身体が触れてるとお互いの思いが伝わる！やって欲しい事が伝わり最高の子宮姦で性処理する！
体育倉庫で外人妻とショタの淫行を見てしまった爆乳ママは一週間たっても思い出してバレーに集中出来なかった！外人妻とショタが体育館から出ていくのを見て好奇心で後をつけると外人妻に見つかり参加させられる！外人妻にショタが中出しすると爆乳ママの陥没乳首をショタが吸い出し小さいペニスでGスポットを突き人妻達はショタちんでイカされる！
ボーイッシュな幼馴染JKと距離が近すぎて魅力に気づかなかった男子が意識をすると色っぽい事が分り告白しようとしたら告白前にJKに断られる！JKがジャージのチャックをを下げると乳首が紐で結ばれていた！JKは既にほかの男にいろいろな調教を受けていた！JKが男のちんこをフェラすると劣情が抑えきれず嫌がるJKを無理矢理中出し陵辱する！