幼馴染で好きだった女の子が高校に転入してきて久しぶりの再会に心を躍らせる男子高生が叔父さんの仕事を手伝うJKにお手伝いを申し込み探偵事務所に行くとパーティーに潜入してるJKをモニター越しに確認する仕事で映像が送られてくると剥げたオッサンにフェラ奉仕する姿でハニートラップを稼業にしていると聞かされ戸惑いながらガン見する！
お嬢様で純朴な眼鏡っ子少女が都会に進学すると高校デビューで黒ギャルに容姿を変貌して幼い頃から仲の良い駅員のおじさんに母乳が噴き出る体質になった事を打ち明けいつもの様に駅員室で母乳を絞っていると発情して中年ちんぽを黒肌の巨乳で扱きあげ処女膜貫通を許すと搾乳エッチでミルクを飲みながらザーメンミルクをお返しで膣出し！
家庭教師の性経験の浅い男が無造作にベッドに置かれたブラを横目に胸元から乳輪をはみ出すノーパンノーブラのエロガキJKに誘惑されてイスの上で開脚したモロマンをクンニすると大人チンポをぶち込んでセックスしている最中にドアを開ける音が聞こえ足を絡めてホールドされて身動きできず焦っているとバイブで逆アナルを犯されて姉妹３Pに！
久しぶりに行った友達の家で昔から知ってる友達母ちゃんの薄着で無防備な姿を見て女として意識してしまう童貞少年が食事中にもたわわな爆乳に目を奪われ就寝して夜中にトイレに行くとリビングのソファーで酔って寝てる姿に興奮して写メを撮って早速オカズにトイレで抜くと見つかって若いチンポに貪りつくドスケベな人妻テクを味わって筆おろし！
出張で地元のホテルに泊まる男がマッサージ師を呼ぶと幼馴染のおばさんが現れて昔話をしながらほぐしてもらうが足がオッパイに当たって勃起すると上向きで見つかり特別施術でチンポをしゃぶられ唾液ローションたっぷりのパイズリで寸止めされてマン汁を潤滑油にマンコキされて豊満な熟女ボディに生挿入すると久しぶりのチンポに感じまくる熟女！
優等生で顔もスタイルも一級品の清楚な生徒会長JKがセクハラ校長の指示で保健医に催眠術を掛けられてチンポの味を覚えるのに口を犯され催眠調教でメス犬になり淫乱体質に開発してアナルにプラグ尻尾を付けた変態衣装で校内を露出散歩するとスパンキングしながらアナルファックされ校長に処女を捧げて快楽の虜となって精神崩壊肉便器堕ち！
毎週月曜日は必ず黒タイツを履くクラスメイトで隣の席の切れ長瞳の美少女JKが気になる男子が靴箱に入った怪文書の場所に行きノゾキアナから中を覗くと縄で自縛していき制服姿のまま亀甲縛りでウインチを使って逆さ吊りになってアエギ声をあげるどMな姿に興奮して中に入って身動き取れないJKのFカップ巨乳を揉み吊ったまま緊縛セックス！
妹がDJで出演するクラブイベントに来たダサ兄貴が場違いな雰囲気に圧倒されているとおっぱいとお尻がはみ出たエロコス姿の妹の友達に出会いフロアでノリノリダンスしながらでか尻で生ちんぽを擦られてブッカケするとトイレでお掃除フェラされテンション上がったまま逆レイプで淫乱マンコに食われ激しいセックスで精液を絞り取られる！
保健室でサボり常連のJKが後輩男子に無理やり口にチンポを入れられて写真に撮られると脅迫されて仲間の男達に媚薬を塗られてレイプで獣の様に犯されると失禁アクメで牝便器堕ちして目隠しで乳首ピアスの性奴隷スタイルで次々集まる男達に代わる代わる犯され身体中をチンポで擦られてザーメンまみれの多人数プレイで本気の絶叫イキ！
始業式で貧血を起こして倒れた男子高生が保健室で目覚めるとセクシーな谷間を見せつける白衣にガタストの巨乳保健医に勃起チンポを応急処置でパイズリされて顔射するとそれを見ていたクラス女子が参加してクンニから生挿入すると快感に悶える女子に中だしして二つのオマンコを交互に出し入れして違う膣内を味わって大量射精する童貞男子！