少年が宿題を持って帰るのを忘れ教室に取りに帰るとスポーツ万能の女教師と生徒がセックスしてるのを目撃して次の日正直に女教師に伝えると保健室に連れて行かれ何を見たのか詳しく聞かれると少年が話した通りの事をしてきて大人のキスをされおっぱいを揉み手コキで精通させられチンコをマンコに挿入して中出しすると今度は口止めの約束で中出し淫行！
学校で誰もが振り返る科学部部長で容姿端麗のJK先輩がノートを落とし拾った男子が先輩のショタコンの秘密を知る！分からない様にノートを返そうとしたら見つかり秘密を知った代わりに薬の実験台にされるとショタ化してしまう！ショタ化した男子が先輩パイズリフェラで射精して騎乗位で生ハメして試験管も挿入し絶倫のショタマラで何度もイカせる！
久しぶりの二連休で童貞男がゲームをやり込んでたら隣人の部屋で盛った外人がセックスしてうるさいので壁ドンしたら外人親子の娘のJCがクレームを言いに来て童貞だと分るとバカにし出す！JCは今後エッチの邪魔をしない代わりに筆おろししてあげる約束をしておじさんのデカちんにゴムを着けて自らロリマンコに大人チンコを挿入して筆おろしを行う！
イケメンでロリコンの家庭教師が眼鏡っ子のJSの家庭教師になり勉強を教えてたら露わにした太ももときわどいおっぱいに興奮してしまい教え子にバレる！オサイフ事情が厳しいと言い出し股を開いて足で肉棒を刺激してくるJSが援助交際の話を持ち掛けて来る！話に乗った家庭教師が少し膨らんだおっぱいを愛撫して性感帯を探しながら生ハメ中出しする！
憧れのエロ漫画家の美人アシスタントがエロ漫画の原稿をよんでトイレでオナニーしてたら漫画家の先生に見つかる！先生のHすぎるマンがのせいにすると先生が何でも言う事を聞くと言いだす！チンコを観察して触ると顔射され欲情したアシが漫画と同じセックスを求めて自分がヒロインになりきるとエロくなったアシが腰を振りまくり何度も膣内射精させる！
大好きなギャルでやんちゃな妹を催眠術でド淫乱の言いなりにして調教する兄貴が変態衣装を着せ公園野外露出プレイで同級生の見物人がいる前で中だしアクメを見せつけるが女教師の継母に催眠をかけられ近親姦がバレると痴女のような攻めで逆拘束されて支配されると巨乳のドスケベボディに貪りついてお仕置き逆レイプで精液を膣内にぶちまける！
毎日の様に妹をオナネタにしていたシスコン兄貴がエロエロ催眠スパイラル状態のギャル妹に絆創膏で拡げっぱなしのオマンコで誘われトイレセックスし一緒に出掛けて友達の黒髪GALとカラオケボックスに行きJKハーレムでWパイズリを楽しみ日焼け跡の残る褐色ボディのアナルを頂くと二人の現役女子高生を並べて生ハメ連発射精でヤリまくる！
白ギャルJK妹の自慰を盗撮してシコる兄が妹にパシリにされ買い物に行かされると催眠読本セットを見つけたので半信半疑で買ってみる！付属の催眠ピアスを妹にプレゼントしてエッチな気分になるように暗示をかける！催眠にかかった妹は指示通りオナニーを始める！義母が帰って来て一時中断するも二人になるとバイブを使い６９して近親相姦で犯しまくる！
仕事中にコンビニパートの爆乳バツイチ熟女がバイトの若者を誘って仕事終わりにラブホ直行で熱烈なキスをして舌を絡め合うとウンコ座りで若いチンポをしゃぶりあげお互いの体を貪り狂うとパンティをずらして愛液で溢れかえるオマンコにいきり立ったチンポを迎え入れ全力ピストンで膣肉を擦られるとトロ顔でヨガリ倒して中だしフィニッシュ！
彼氏の家に遊びに来た彼女！彼氏の両親が台風で帰ってこれなくなりお泊りする！お風呂でいちゃつき新婚さんごっこでエッチな新妻になりきる彼女が執拗に乳を責められ乳首イキして抜かずの連続膣内射精で愛し合う！翌日彼女の姿はなく母親と母親の彼氏と彼女の３人で島を出るという手紙を見つけ彼女の後を追いかけ港で彼女にエールを送りお別れする！