近所に一人はいる悪ガキ大将で男の様にお転婆だったイジメっ子が勤め先の社長令嬢で会社のパーティーで再会すると美しいお嬢様に成長した姿で声を掛けられいつも泣かされてた少年だった男が密会を重ねて誘われるまま男女の関係になり恋に落ちると会社の創立記念パーティーの会場でテーブルをベッド代わりに前戯して立ちバックでいちゃハメ！
女の子以外はダメな激安アパートに住む為に田舎から出てきた女装子が面接に行くと巨乳大家さんが入居条件はふたなりだと言い出す！大家さんもふたなりだった！女装子は確認のためチンコを握られるがマンコが無く男だとバレる！大家さんがオナホ代わりになれば家賃免除すると言うので肛門を差し出す！デカマラを即挿入され乳首を弄られ腸内射精される！
親との折り合いが悪い予備校に通う男子がコンビニバイトの先輩で気になる黒髪ショートの女子に誘われて自宅にお邪魔すると愚痴を聞いてもらうが自らの虐待体験を病み気味な表情で話されてたじろぐとベロチュウで迫られて慰め合いで体を交え生巨乳を前にフルボッキしたチンポをしゃぶられシックスナインでリードされて生チン挿入して膣内射精！
旦那と一緒に家に来た管理人は旦那の死角で完堕ちした淫乱主婦にフェラさせる！この前、公園でした公開セックスのハメ撮りをテレビで流す！旦那は鈍くて気づかない！旦那を酒で潰して眠らせ旦那の前でバニーコスプレさせスケベダンスを踊らせ我慢出来なくなった主婦アナルにデカマラをぶち込む！中出ししたら家賃タダと言われ小作りエッチで妊娠する！
一か月間性奴隷にされてる元ヤン妻は管理人に昔の露出野激しいエロ衣装を着せられノーパンで公園を連れ回されマンコをギャラリーに披露させられる！集まって来た大勢のギャラリーの前で青姦セックスライブを始められ肛門レイプされる！ギャラリーが視姦オナニーしてザーメンをぶっかけられる！新しい快楽を覚えると元ヤン妻の家に旦那と管理人が来る！
新婚のラブラブ夫婦が新しいマンションに引っ越して来たら管理人が嫁の同級生だった！嫁は元ヤンで管理人を虐めていた！管理人が旦那に過去の事をバラすと嫁を脅迫して一か月間性奴隷にする！夫婦の寝室でデカマラを騎乗位ご奉仕させられバックでゴム付き射精される！ベランダで帰宅の旦那が見てる前で使用済みゴムを咥えさせられ中出しレイプされる！
夫が他界して経済困難な旅館を守る為に出資者を募りその出資者に肉体を求められ身売りする未亡人の美人女将！出資者のエロ親父に露天風呂で巨乳とワレメを使い身体を隅海まで洗わされアナルを指で開拓される！部屋に連れて行かれ夫よりも遥かにデカい巨チンを咥えさせられ大量な精子を口内射精でごっくんさせれる！朝までAFされて腸内射精で絶頂！
兄に恋してる妹が親友の少女と兄が何となくデキてる事を感じて凹んで黄昏てるとギャルの先輩が声をかけて来て一緒に連れて行かれる！裸の女がポールダンスしてる卑猥な倶楽部に行き先輩におじさん相手の援助交際をさせられる！先輩に騙されザーメン塗れにされ家に帰ると親友と兄がセックスしていて自暴自棄になりおじさんに輪姦で抱かれ続け肉便器堕ち！
昔、弟のように可愛がってた少年が家に来てギャルになったお姉さんと再会すると戸惑い初対面の様に緊張する！お姉さんはオドオドしてる少年が可愛かったので意地悪でからかうと昔と変わらない一面が見える！その時昔のようにお姉さんと呼んでくれたのが嬉しくて一緒にお風呂に入り手コキでヌイてあげ部屋に戻りキスをして騎乗位で少年を筆おろしする！
友達とのカラオケ中に学生時代に聞いていた思い出の曲で初体験で失敗して自然消滅した元カノの事を思い出していると偶然にも懐かしい女子グループと再会するとメンバーの中に元カノもいて合流して飲んでいるといい雰囲気になり飲み会を二人で抜け出し車の中でキスするとカーセックスで汗だくになりながら激しく絡み合ってイチャラブ中だし！