数年前に森で捨てられていた少年を助けた爆乳蛇女が親代わりになり一緒に暮らす！そんなある日、少年が蛇女の腰布をオカズにしてオナニーしてるのを目撃する！性処理の仕方を教えてあげ手コキ射精させると自分も発情して舌を巻きつけお掃除フェラでもう一度射精に導く！萎えないペニスで切ない顔をするので生ハメセックスを教えて中出しさせてあげる！
弟の事が好きすぎるブラコン姉が家に監禁して学校を休ませる！両腕を拘束してボールギャグを咥えさせる！クラスメイトのJKが心配で家に来るが合わせず嫉妬する！弟がおしっこを漏らすと姉も目の前で漏らし一緒にお風呂に入る！ローションマットプレイでマンズリして騎乗位で生ハメ逆レイプする！実は弟も姉の事が大好きでイチャエッチに発展する！
体操服でブルマ姿のピュアで淫猥ボディのJKを眺めるエロ男子！運動中に怪我をしたJKを保健室まで運ぶように先生に頼まれる！保険室に先生はおらず二人きりで嘘をつきJKにマッサージをする！JKのムチムチボディを弄り軟乳を揉み服を脱がせる！ピュアな事を利用して嘘を並べ乳首を弄りパンツを脱がせトロマンにバックで生ハメして膣内射精する！
両親が共働きで団地に住む近親相姦兄妹が普通のセックスにマンネリして変態シチュエーションで妹のスク水を着た兄に犯されるイメプレをスタートしもっこり股間を顔面に押し付けられチンポをしゃぶらされるとザーメンを飲み干しオジサンになり切った兄に無毛マンコを舐めまわされ生でぶち込まれるとノリにノった妹に付き合って長時間セックス！
人生に嫌気がさす虐められっ子の真面目JKが体育倉庫でヨガリ狂う男子たちのアイドルでスポーツ万能のパワー系少女に乱交セックスに誘われ男女の過激な交わりを見ておだてられると乱交グループに加入して毛深いマンコを好きでもない男に愛撫されて絶頂すると初めての性交で子宮イキしてハマり肉欲に溺れるとリーダーをかけて尻穴交尾勝負！
夏休みに田舎に帰った男子高生が恋する従妹のJSと親の目を盗んでラブラブして幼いロリボディを愛撫してイカせると初体験を決意して二人きりで人気のない使われてない納屋に行き舌を絡め合ってキスすると無毛のパイパンマンコを丁寧にクンニして濡らしいきり立った男根を極小処女まんこに擦りつけ膣肉を押し広げながら生挿入していちゃらぶH！
彼女にコンビニに呼ばれ向かう男子！ボールが当たり気絶して目覚めると姉が昔の眼鏡で性格のキツイ姉に戻っていたがもう一人の自分に犯されチンポ狂いの淫乱にされていた！もう一人の自分も自分に気づき姉に大量中出しした後で身体を元の自分に返す！何故かJS妹まで出来ていてしかも、ビッチな妹で兄のチンコをシコりフェラして近親相姦で膣内射精！
次の日になっても姉は元に戻らずで前の世界とのズレを感じ出す男子！全く記憶が無いのにクラスメイトで余り喋った事のないJCの妹を助けた恩人になっていた！男子の様子がおかしいと感じたJCが男子を保健室に連れて行く！保険の先生が留守にしている中、JCは男子にマッサージを頼み発情した男子が性器を舐め肉棒を擦り付け初体験をして付き合う！
性格のキツイ眼鏡JK姉に殴られて意識を失っていた弟が目覚めると姉がエッチで可愛い別人になっていた！家族からは弟が記憶喪失と思われる！家に帰り部屋で寝ようとしたら姉が逆夜這いに来て服を脱ぎ出し弟のズボンを脱がせて亀頭を弄りフェラチオして口内射精！逆レイプで中出し近親相姦して激しく腰をグラインドする！弟は気持ち良すぎて寝落ち！
昔から不思議な体験をしていた弟！弟が授業中に居眠りすると姉の意識とリンクする！更衣室で女子生徒の着替えシーンになりプールの授業で姉の生着替えを覗いてしまう！起きると意識が自分に戻り勃起していた！家に帰り姉の裸を思い出し夢精！どんどん離れていく弟を想いシャワーヘッドでクリオナする姉！風呂場で姉に殴られた弟が意識を失い起きると・！