人里離れた沼地の魔女の館を訪れた旅人が夜伽の相手をお願いして男性機能を高める水薬を飲み淫紋が刻まれた褐色ボインのナイスボディを愛撫すると女淫に肉棒をねじ込み両手を引き寄せながら子宮を叩き精液を流し込むと次々作られる子種を吐き出す様にいきり立った肉棒を突き立て激しいピストンで何度もイカせて寝起きの朝立ちでも体を味わう！
同じ名字の男子に絶対に負けたくないポニーテールの美少女JKがジャージを忘れたら男子が貸してくれて誰も居ない放課後の教室で汗の匂いを嗅ぎながらオナニーしたら翌日、呼び出され一人Hしてた写真を見せられ悶々とした責任を取れと言われる！目の前で公開自慰を迫られると相互オナニーになりマンコにぶっかけられてお互い発情して中出し初体験！
留守がちな両親に代わって面倒見てきたJC妹が俺以外の男と手を繋いでるのを見たシスコン兄が嫉妬して睡眠薬で眠らせ勝手に二人だけで結婚式を始める！シックスナインで口マンコにしてクンニすると睡眠姦で生挿入して処女を奪う！寝てる筈なのに喘ぎ声が聞こえると思ったら実は起きていて身体を委ねる妹！相思相愛だと分りいちゃラブ中出しセックス！
小学校で幼気な少年を至近距離で堪能してる副担任の変態女教師が病欠した担任の代理で性教育の授業を頼まれると生徒がノリでガキチンコを晒すハッピーハプニングがあり直で観察して手コキしてフェラで皮を剥いて上げ精通させる！他の生徒達から顔面シャワーされマンコに挿入させると調子に乗ってショタちんを三穴に挿入しておねショタ乱交に発展する！
幼い頃病弱だったショートカットの少女を励まし毎日一緒にランニングしていた幼馴染の少年！成長していくとともに病弱だったJDに体力が付き駅伝選手になる！毎朝のランニングが仕事に影響する幼馴染が一緒に走るのを止めると彼女が元気を無くし向こうのご両親が会いに来てあげてと言いに来たのでお見舞いに行き念願の初体験を終え元気に復活する！
子供の頃に出会った自分にしか見えない巨乳の座敷童が親戚の姉ちゃんの結婚式の最中にエッチな事に誘ってきて巨乳に手を持って行く！皆からは見えないらしいが蒸れた勃起チンコを舐めだしオナニーしながらパイズリフェラで口内射精させる！二人きりになると我慢出来なくなり処女マンに挿入して親戚の姉ちゃんが目の前にいるのに中出しさせて絶頂する！
友達にPCを貸したら友達の彼氏が履歴を見てエロサイトを見てるのがバレてオススメの卑猥サイトをブックマークして返して来る！地味JKが家で見てみると洋物のエロサイトでHしたくなり自慰する！PCがウィルス感染して友達の彼氏に見てもらうとキモオタが来て修理を始める！エロサイトを見てる口止めで処女を奪われキモオタも参加して３P乱交！
人付き合いが得意ではない黒髪ロングのJKに仲の良い友達が出来きてその友達が家に来たがるので性が無く連れて行くと全裸の兄が玄関で立っていた！兄に近親相姦してる事実を友達の前でカミングアウトされると友達は興味深々になり生で披露する事になる！ディープスロートで咥えていると友達が発情し参加してダブルフェラして３Pセックスに発展！
海の家で黒ギャルがギャル男にナンパされてたので助けたバイトが人気の無い岩場で涼んでいたらナンパされて彼女が現れ強引に押し倒される！匂いフェチの彼女に惚れられ全身を舐め回されるとチン繰り返しで手コキしながらアナルを舐められ射精する！汗と精液が混ざった匂いで欲情してずらしハメで騎乗位して青姦の汗だくHで中出しして恋に発展する！
憧れの先輩の家で勉強を教えて貰ってる茶髪JKがいつも優しい先輩を今日こそは落とすつもりで誘惑するも君とは付き合えないと言われる！引き下がらずに全部を受け止める覚悟を伝えると先輩がドSに豹変する！尿意をもよおす彼女をトイレに行かさず放尿させてご主人様と呼ばせながらオナニーさせ自分で処女マンにバイブ挿入させてアナル処女を奪う！