３０歳の誕生日を一人で過ごす童貞教師が長年慰めてくれたオナホールに感謝すると突然、片思いの人に具現化する！どうやらオナホの付喪神らしく記念すべき誕生日のお祝いでたっぷりご奉仕してくれると言い出す！騎乗位で筆おろしされオナホでは味わえない快感を与えられ中出しするとバキフェラで口内射精に導かれAFして三穴全てハメさせてくれる！
酔うと何でも持って帰って来る男が目覚めると二日酔いで女性者のパンツを握っていた！よく見たら拘束されて猿ぐつわをしたお隣の美人人妻がいて俺の人生が終わったと思うと、どうせならやる事やっちまおうと思い全身を貪り尽くす！何十回イってもやめないと言い電マで攻め続け陰部にぶち込み同時に肛門陵辱！実は、人妻は夢遊病で自ら男の家に来ていた！
朝、目覚めると隣に爆睡してるレオタード姿の美少女泥棒がいたので手錠で拘束する！起きた女泥棒におっぱいを触らせてとお願いしたら、OKだったので乳首に吸い付くと放尿して欲情を始める！チンコを懇願されマンコを視姦して手メコすると手錠を引きちぎり自ら騎乗位で生ハメする！二人は金ではなく本当に大事なものに気づき中出しして一緒に暮らす！
中華料理屋でスリットの空いたチャイナドレスで働くバツイチ美人オーナーが最近入った若い店員に再婚の話をしてパンツを見せて誘惑すると店員が告白する！求められたオーナーは足コキ責めして気持ちに応え射精させる！足コキしながら妄想を膨らませたオーナーは膣を濡らし店員に視姦させるとクンニが始まり生挿入して中出しを懇願されて膣内射精！
一年前に別れた元カレが温泉旅館に若い嫁を連れて来て熟女の美人女将は嫉妬する！従業員をフェラして憂さ晴らしするが満足出来ず元カレが入っている男湯の露天風呂に押しかける！女湯で嫁が入っていて旦那と話をしている中で肉棒を愛撫して嫁が風呂から上がると一晩限りのヤリ納め不倫セックスが始まる！昔の気持ちを思い出し感謝しながら中出しする！
男性ばかりのアダルトグッズの会社で男性社員が機会に入り女体化する！テスターになりバイブ挿入して試験してると身体が火照りだし服を脱ぎ出す！乳首にバイブを押し当てもう一度膣穴に挿入すると絶頂する！それを見ていた同僚社員が我慢出来なくなり尺八させオメコに生挿入する！チンポレポートさせながらアナルもバイブで掘り輪姦乱交でアクメ決め！
死んだおじいちゃんの影響で男性恐怖症になったツインテの美少女JKが放課後、補習で先生と二人になると優しく頭を撫でられる！JKはベタ惚れして即キスすると金玉を全力で掴みにいき好きにさせる為に制服を脱ぎデカパイでパイズリして射精に導く！籠絡しかけた先生に騎乗位でハメて中年童貞を筆おろししていちゃラブセックスで中出しして付き合う！
南国へ向かう修学旅行中の飛行機が墜落し無人島に流れ着いた女子中学生二人と担任女教師と客室乗務員が水浴びしてるのを覗きながらセンズリしてる少年が抜いたばかりのペニスをしゃぶられて精飲され群がる女達にハーレム状態で愛撫され性欲処理されるとデカパイに挟まれながら一心不乱にセックスして前立腺を刺激され絶倫ペニスを乱射しまくる！
大学生がバイトしてる喫茶店の店長は美人で巨乳だけど無愛想！忙しい時にドタキャンしたバイトの代わりに大学生が入ると店長に条件をだしデートを申し込むが冗談だと思われその場は流される！またシフトに空きが出来てバイトに呼ばれる大学生が仕事終わりに落ち込んでる店長を見つけ励まし告白すると店内SEXが始まり中出しして店長に笑顔を教える！
進学して幼馴染の年上の美人お姉さんと同じアパートに住んだ青年！青年はそのお姉さんが初恋相手だった！お姉さんが誕生日に日に青年の家に行くが青年は誕生日を忘れていてプレゼントを用意してなかった！お姉さんは青年の童貞をプレゼントとして求めその代わりアナルバージンを貰って欲しいと言い童貞マラを処女アヌスに生挿入して腸内射精する！