どちらとも関係を持った事で自分を取り合う幼なじみの美人姉妹と微妙な関係が続く中で決着を付ける事になり視覚と聴覚を魔法で奪われた状態で体の相性勝負が始まるも一本のチンポを巡る順番で我先にと貪りつくとダブルフェラであえない射精して交互に感触の違うオマンコで擦られてるうちに感覚が回復して合わせ貝に挿入して仲良く３P姉妹丼！
性交を遂げた事をきっかけに妹と付き合いだした幼馴染の男の子を諦められない美人姉が魔法を使って二人のセックスを覗き見てオナニーする日々を送るが家で二人きりになったチャンスに変身魔法で妹の容姿になり誘うとイチャラブえっちで処女喪失の出血で気付かれ自分の姿に戻ってキツキツまんこの膣圧でチンポを擦りあげながら気持ちを伝える！
国立魔法学院に通うツインテ少女が幼馴染で大好きな男子にテスト勝負で負け魔法を使い男子が憧れる自分の姉の容姿に変身して口調までマネしてキャラになり切りご褒美のチンしゃぶから顔面騎乗でクンニ中に手コキで射精させ逆襲でマン繰り返しで口マンコを犯されて顔射され性器を拡げてチンポを迎え入れ童貞のがむしゃらピストンでイキ果てる！
撮影モデルをパート先の若者に煽てられて頼まれた爆乳人妻が撮られる喜びを知りエスカレートする過激なコスプレ衣装でセクシーポーズを決め撮られ視られる程に体の芯が疼き始めた頃に宣伝のSNSに投稿されている事を知り見ず知らずの男達のエロコメに抑えていた欲望がはち切れボンデージの際どい格好でハメ撮りを始めカメラを前にアヘ顔イキ！
予約サイトで取った高原の貸別荘にリゾート旅行に来た母子が久しぶりの長期休暇を楽しんでいると隠された地下室のSMルームを見つけるとひた隠すマゾヒストの本性が疼き亡き夫から受けてた調教を思い出しながら一人オナニーするドMな母をS性を引き継ぐ息子が見つけ拷問ごっこが始まると体に染み込んだ快楽が蘇り近親ファックでイキ果てる！
働く毎日に嫌気がさしたサラリーマンが有休を使って温泉に向かっていると同じ電車から勝手に旅館まで付いてきた生意気JKに居座られ宿泊代の代わりに抱くと未開発のM性バージンボディを抱いて膣出しすると目隠し拘束でいい反応をする敏感な体を調教して男湯に連れ込んで他の男性客が見てる前で結合部を晒して本番し首絞めセックスでイカしまくる！
家の近くで旦那の叔父さんが出店したマッサージ店に無料サービスで誘われて夫婦で行った巨乳若妻が親戚の集まりで一際目つきがいやらしい叔父に警戒しながらもオイルマッサージで施術され体の心が熱くなりオマンコが疼くと手マンで一気にイカされてオイル塗れの肉棒セラピーで馬乗りパイズリされ性欲を抑えきれず自ら肉棒を懇願して寝取られ堕ち！
酒が弱く家飲み途中に酔い潰れ襖の開いた隣の部屋で無防備にデカ尻を晒して寝る先輩の可愛い童顔奥さんに旦那がシャワーにいってる間に理性が崩壊して撫でまわし割れ目に顔を埋めメスの匂いを嗅ぐと蒸れた股間にチンポを突っ込み尻圧を楽しんでいると勢い余って生挿入してしまい無意識におねだりする姿に興奮しながら睡姦でバックから犯しまくる！
旦那とセックスレスで欲求不満の体を持て余すド変態の巨乳人妻が自宅の庭先で野外オナして激しくドスケベマンコを擦りあげてイクのを覗いてシコる冴えない営業職の若者が見つかると誘惑されて胸の谷間でシコられるとザーメンをぶっかけ性欲解消の相手になり愛液の溢れ出る密壺に生のまま挿入して淫語を吐きだし乱れ狂う人妻子宮に精子を流し込む！
出産の育児休暇を終えた巨乳で色っぽい人妻女教師が校長室に入ると筋金入りの淫乱ペニス狂いの熟れた性を曝け出し校長と舌を絡めた熱いキスをすると乳首を吸われてチンポをしゃぶりつき先生方の二本のチンポを味わってブッカケされると副担任も参加させヴァギナとアナルと口まんこ全ての穴を塞がれ壊れるほどに激しく突かれると母乳噴出アクメ！