魔界を支えるエネルギーを集める為に作られた会社で男の精気を集める仕事をしてる落ちこぼれで美乳の処女サキュバスが結果を出すまで帰ってくるなと言われ追い出される！お腹が空いて倒れると人間の女の子に助けられる！その子が偶然、男が野獣になる淫魔の香を嗅いでしまい苦しみだすと実は男の子だと分かりそのまま襲われ中出し初体験で快楽を知る！
初めて彼女の家にお邪魔したら彼女の美人巨乳ママと初めて出会い紹介されると彼女が目の前に居るのに足コキで誘惑してくる！彼女が席を外すと足とフェラで射精させられHの練習をしようと言い出す！我慢できずに挿入したら彼女が返ってきたので生殺し状態！翌日、また期待しながら家にお邪魔すると娘の制服を着たママとトイレで激しい中出しセックス！
出会い系で知り合って浮気Hした男二人に自宅に押しかけられた若妻が玄関先でデカ乳輪を舐められ手マンで愛撫され二竿フェラさせられる！強引に二穴挿入されると洗ってない肛門から排便し膣内射精される！夫の寝てる前でSM衣装に着替えさせられると両乳首とクリトリスを洗濯ばさみで挟まれ爆量潮吹き！二穴責めの３P乱交で中出しされて寝取られる！
黒ギャルJKに虐められてるデブ兄弟が復習を誓い先ずは回りの友達から仕返しを始め最後の一人になった時に拉致拘束して目隠しする！全身に劇薬の媚薬を原液で全身に塗り込み陰核に注射器で打ち込み気絶しながら母乳が出るまで放置する！拷問用のWバイブドリルを両穴にぶち込み更に浣腸して排泄させる！イキ狂わせてから３P二穴挿入で性奴隷にする！
今朝、同僚の女教師と話してた先生を進路指導室に呼び出し拘束する黒髪ツインテールのサドJKがチンコを踏みつけ教育を始める！パンツ越しの尻コキとマンズリで勃起させ生チンポを素股で締め付け射精寸前で焦らす！教師を襲わせるように仕向けると生挿入させ自分の言いなりにする！逝ったばかりの肉棒に無理やり騎乗位で合体して中出し懇願させる！
憧れの先輩に告白したら人前で揶揄われて無様にフラれたショックで目的もなく歩き続けて自殺を考えてるときに黒髪ロングの美少女と出会う！金目当てで婚約者に殺された地縛霊だと分かり死ぬ前にセックスしてみたかった気持ちを打ち明けると彼女も処女だとわかり念願だった野外での初体験が始まる！初めてのおっぱいを揉み手マンして中出しラブSEX！
古びた洋館に昔から住み着く魔性の淫乱サキュバス！今はこの洋館に住むのは老婆と数人のメイドだけだった！引っ越しを考えてたら夏休みに入った美味しそうな少年がお婆様を訪ねてきたのでメイドになりお世話する事に！何故か突然苦しみだす少年を襲いチンコに媚薬をかけ扱きあげるとパイズリフェラして密着騎乗位でおっぱいを吸わせながら搾精する！
毎日下駄箱に大量のラブレターを入れてきて恐怖のストーカー行為を繰り返す不気味な先輩JK！偶々ぶつかった時に手を差し伸べてから惚れられてしまう！そんな彼女に生徒指導室に拉致られバカ力で押さえつけられるとディープキスされる！そのままバキュフェラで精子を吸い上げられると処女マン逆レイプされるが可愛く見えてきてイチャラブHになる！
弟と同じ幼稚園に通う娘がいて母のママ友の若くて綺麗な人妻が母の代わりに家のお世話をしに来た時にエロ本とシコティシュが見つかり更に朝勃ちを見られた少年が学校の帰り道にエロい妄想をしながら帰宅するとシャーワーを浴びている人妻の全裸を見てしまい勃起すると優しい人妻に風呂場で勃起チンポをフェラ抜きしてもらい中出しエッチで脱童貞！
家庭教師にいつも肩を揉んでもらう巨乳でボインなJKが気持ちよくて気の抜けた声を出すので電マを持ってきて使ってあげたらAVで見た事があり興味深々になったので全身でためしてあげる！下乳から攻め太ももや股間に行き直で乳首責めするとよだれを垂らして喘ぎだしクリ責めしたら潮吹きアクメ！気持ちよくなりすぎてチンコ懇願し激しい中出し性交！