母の再婚相手の連れ子の妹と二人で住んでる兄は妹の事が可愛くてしかたなかった！兄はめちゃくちゃ思い込みが激しく妹が不眠症だと聞くと治療と言いながら拘束してローションをマンコに塗り付け身体を極限状態にして睡眠を取らそうとする！アダルトグッズをふんだんに使い猿轡を咥えさせバイブとローターで恥部をイジメて兄の肉棒で中出し陵辱する！
姉のクラスメイトの先輩に告白して付き合い出した微乳JKが姉と彼氏の関係に疑惑を持ち出す！先輩は姉にからかわれていただけだが、誤解した彼女にパンツに入れられた携帯を取ってと言われる！チャイムが鳴り続きは放課後と言われ放課後の教室でノーパン姿で誘惑されて性交を迫られる！彼女は先輩と姉がHしてると思い込み上書きのSEXを行う！
男子と絶景洞窟の紅葉温泉を目指し山に入るポニーテールの美少女がルートを外れて吹雪になり遭難する！男子が転び意識を失うと偶々、洞窟を見つけ避難する！身体を温める為に裸同士で密着して男子の縮んだペニスをにぎにぎしながらオナニーすると男子が目を覚まし温泉を発見する！温泉に飛び込む無鉄砲な娘をお仕置きする為に生尻を叩き中出し性交！
妻が交通事故で亡くなり六年が経ち妻の連れ子の姉妹が成長してパパが寝ている時に睡眠姦で逆レイプを始め出す！姉妹はパパの事が大好きで自ら処女を捧げていた事がパパにバレてしまう！放心状態になるパパを姉妹が襲い出しオマンコを開帳して見せて赤ちゃんを懇願する！パパは勃起して流れのままにSEXすると姉妹が妻の姿と重なり種付けしてしまう！
空手部の従妹を使って合宿行きのバスと旅館に催眠香を焚き女子空手部員と旅館のスタッフを性奴隷にした男が師範を名乗り旅館の女将とスタッフを並べて犯し爆乳教師のカラダを堪能して女子部員の処女を手当たり次第に奪いまくり種付けしまくる！教師と女将を孕ませて乱交稽古で巨乳JK達のマンコにチンポをねじ込みヤリまくりの種付け乱交の日々を送る！
夜の公園に呼び出されたエロ漫画家の先生が二人の女の壮絶な奪いあいに巻き込まれる！美人編集者と巨乳H漫画家が先生のペニスを取り合うのでチンコに選んでもらう事にする！コスプレした二人にWフェラされ顔射してエロ漫画家と先にハメたら編集者がぺ二バンを着けエロ漫画家のアナルに刺して二穴挿入！先に射精された方が勝ちになり３P乱交に発展！
スランプだった漫画家がエッチによって復活を果たしエロ漫画家として再始動すると昔お世話になっていた極上ボディの眼鏡編集者が改めて担当になる！編集者が先生の作品を読むと発情し出し襲い出す！パイズリフェラで先生の発情スイッチを刺激して射精させる！極太ペニスを懇願するとアナルにぶち込まれ尻穴アクメして改めてマンコで種付け交尾を行う！
エロ漫画に情熱を失いアシスタントを点々とする男が新鋭の人気エロ漫画家の元でアシをする事になる！綺麗な巨乳エロ漫画家が男の絵を見ると昔から憧れていたエロ漫画家の先生だと気づき、先生の失った情熱を取り戻させる為にご無沙汰だった先生にHさせる事にする！手コキでヌイてあげ処女を授けると徐々に先生の熱い気持ちが戻って来て中出しする！
画材屋に行ったら高校時代に憧れていたむちむちボディの先輩が働いていて再会する！先輩に家に誘われてお邪魔するとアクシデントで先輩が転んで密着したら誘惑してくる！軟乳を揉ませて来るドMな先輩を見てたら男子は虐めたくなり乳首を引っ張り乱暴な愛撫で責める！パイズリさせて顔射して合体しながら言葉責めして激しく突いて告白させて喘がせる！
父親に学力向上を迫られてるマジメ男子が見た目が派手なキャバ嬢の様なセクシーなヤリマン家庭教師に勉強を教えて貰う事になり股を拡げてくつろぐ姿でパンチラをはだけた服からノーブラの胸チラを見せつけられ股間のふくらみがバレるととどめに目の前でオマンコを拡げて指でかき回して潮吹きオナを見せられやり方を教えて貰いながら童貞喪失！