付き合いだして半年になる彼氏と未だキスだけの彼女が修学旅行で初体験の覚悟を決めると友達の協力を得て呼び出した彼氏と女部屋で二人きりになりいつもより濃厚なキスをしてブラを外して大きく真っ白なデカパイを披露し慣れない手つきでコンドームを付け避妊してペニスを迎え入れると膣肉を押し広げて入ってくる感触を知り何度もラブラブH！
同じマンションに引越してきた黒人に英語の話せる人妻が自治会のルールを教えた事で夫婦の友人になりお世話になったお礼に外人ストリップショーに招待され生のセックスを目の当たりにすると泥酔した夫を送り届けた黒人に疼いたカラダを見透かされ無理やり唇を奪われるとレイプで黒々といきり立ったペニスを激しく出し入れされ生ハメ中だし！
どちらとも関係を持った事で自分を取り合う幼なじみの美人姉妹と微妙な関係が続く中で決着を付ける事になり視覚と聴覚を魔法で奪われた状態で体の相性勝負が始まるも一本のチンポを巡る順番で我先にと貪りつくとダブルフェラであえない射精して交互に感触の違うオマンコで擦られてるうちに感覚が回復して合わせ貝に挿入して仲良く３P姉妹丼！
性交を遂げた事をきっかけに妹と付き合いだした幼馴染の男の子を諦められない美人姉が魔法を使って二人のセックスを覗き見てオナニーする日々を送るが家で二人きりになったチャンスに変身魔法で妹の容姿になり誘うとイチャラブえっちで処女喪失の出血で気付かれ自分の姿に戻ってキツキツまんこの膣圧でチンポを擦りあげながら気持ちを伝える！
国立魔法学院に通うツインテ少女が幼馴染で大好きな男子にテスト勝負で負け魔法を使い男子が憧れる自分の姉の容姿に変身して口調までマネしてキャラになり切りご褒美のチンしゃぶから顔面騎乗でクンニ中に手コキで射精させ逆襲でマン繰り返しで口マンコを犯されて顔射され性器を拡げてチンポを迎え入れ童貞のがむしゃらピストンでイキ果てる！
撮影モデルをパート先の若者に煽てられて頼まれた爆乳人妻が撮られる喜びを知りエスカレートする過激なコスプレ衣装でセクシーポーズを決め撮られ視られる程に体の芯が疼き始めた頃に宣伝のSNSに投稿されている事を知り見ず知らずの男達のエロコメに抑えていた欲望がはち切れボンデージの際どい格好でハメ撮りを始めカメラを前にアヘ顔イキ！
予約サイトで取った高原の貸別荘にリゾート旅行に来た母子が久しぶりの長期休暇を楽しんでいると隠された地下室のSMルームを見つけるとひた隠すマゾヒストの本性が疼き亡き夫から受けてた調教を思い出しながら一人オナニーするドMな母をS性を引き継ぐ息子が見つけ拷問ごっこが始まると体に染み込んだ快楽が蘇り近親ファックでイキ果てる！
働く毎日に嫌気がさしたサラリーマンが有休を使って温泉に向かっていると同じ電車から勝手に旅館まで付いてきた生意気JKに居座られ宿泊代の代わりに抱くと未開発のM性バージンボディを抱いて膣出しすると目隠し拘束でいい反応をする敏感な体を調教して男湯に連れ込んで他の男性客が見てる前で結合部を晒して本番し首絞めセックスでイカしまくる！
家の近くで旦那の叔父さんが出店したマッサージ店に無料サービスで誘われて夫婦で行った巨乳若妻が親戚の集まりで一際目つきがいやらしい叔父に警戒しながらもオイルマッサージで施術され体の心が熱くなりオマンコが疼くと手マンで一気にイカされてオイル塗れの肉棒セラピーで馬乗りパイズリされ性欲を抑えきれず自ら肉棒を懇願して寝取られ堕ち！
酒が弱く家飲み途中に酔い潰れ襖の開いた隣の部屋で無防備にデカ尻を晒して寝る先輩の可愛い童顔奥さんに旦那がシャワーにいってる間に理性が崩壊して撫でまわし割れ目に顔を埋めメスの匂いを嗅ぐと蒸れた股間にチンポを突っ込み尻圧を楽しんでいると勢い余って生挿入してしまい無意識におねだりする姿に興奮しながら睡姦でバックから犯しまくる！