友達の家でテスト勉強してたら泥んこの友達の弟達が帰って来て一緒にお風呂に誘われたので４人で入ると友達姉弟の過激なスキンシップが始まる！姉のおっぱいに吸い付くと今度は弟のチンコを尺八！それを見て興奮してる白ギャルの陥没乳首を勃起させ毛無マンコを入念にクンニ！気持ち良すぎて友達の弟のマラをフェラしておねショタ中出し乱交に発展！
メガネJKが退屈な日々に嫌気がさし刺激を求めて援交に手を出す！少し変わったおじさんを選んでしまい２回目まで身体を触りクリをグリグリ弄るだけで終わる！三回目で初めて性器を他人に見せて指で執拗に手マンされ余りの気持ち良さに愛液を垂れ流し続ける！そして拘束やローションプレイで調教されていきアナルセックスで完堕ちし露出痴女になる！
高度に文明が発達し女の子すべてがネコ娘になった世界で優秀な娘は自分にピッタリのフェロモンを持つ男を見つけつがいになっていく！そんな中、発情期を迎えた才色兼備のネコ娘JKとクラスのキモオタがつがい相手になってしまう！キモオタの部屋に行くとまたたびで発情させられ向こうのペースに乗せられて全身愛撫で抗えなくなり巨根交尾で屈服する！
花屋で働く笑顔が素敵な癒し系お姉さんが何でも一つだけ願い事を叶えてあげるチケットをいろんな人に配りまくっていた！お姉さんは実は超ビッチで花屋のカウンターの下でチケットをあげていた爺にクンニされイラマチオで口内射精してあげる！商店街の色んな店の男達と無制限生ハメセックス＆膣射フリーでハメまくりこの辺の男共全て穴兄弟にする！
手負いの所を助けてくれた少年に恋心にも似た感情を抱いた妖狐が共存は無理だと分かり少年に正体を晒し去る！別れてからずいぶん時が経つが少年の匂いを忘れられない妖狐が吉原の遊郭で再会を果たす！成長した男が自分の事をずっと探していたことが分り懐かしい主の匂いに発情して犬の様に尻尾を振りながら生合体して激しく腰を振り中出しセックス！
児童館の笑顔が素敵な巨乳先生は怒ると結構怖いという噂！ショタが興味本位でワザと叱らせるとお仕置きで先生の柔肌に水着の中で包み込まれる！射精したショタが快楽に支配されワザと叱られるようになりお仕置きカードを渡される！オナホールで扱かれ遂には逆レイプされる！そしてスタンプが貯まりぺ二バン逆アナルSEXでメスイキを覚えさせられる！
いつもカリカリして性格のキツい堅物眼鏡の女教師は鉄の女と呼ばれているが実は教え子の牝犬ペットだった！学校で遠隔ローターを仕込まれていてテスト期間中だったので欲求不満が爆発しかけていた！全裸で首輪を装着しアナル尻尾をぶち込まれ廊下でお散歩プレイして興奮し膣穴を濡らす！勃起チンポをしゃぶり人に見つかるスリルを楽しみ露出セックス！
残業続きで生活が滅茶苦茶で掃除もままならないサラリーマンがポストに入っていた家事代行サービスで家政婦を読んだら童顔巨乳のお姉さんが来る！何度もお願いしてるうちに好きになり告白したら付き合う事になったのでディープキスして寝室に行き手マンでマンコを濡らしエロい陥没乳首に吸い付き勃起させ６９からのいちゃラブ騎乗位で子種を流し込む！
初めて出来た貧乳のJK彼女と付き合って半年経つのにエッチどころかキスもまだで普段から性行為に興味が無いと思っていたら突然キスしてきてチンコを摩り素股して夢にまで見たフェラしてきた！彼女が恋人として見られてないかと不安になり行為に及んだ事が分り彼氏の方から押し倒しちゃんと説明していちゃラブで処女と童貞を交り合わせ中出しする！
料理部で幼馴染の巨乳JKから放課後に家庭科室に呼び出されたので行くと甘党の俺の為にクッキーを作ってくれていた！エプロン越しの胸についた粉を取ってと言ってきたので取ってあげる！簡単に触らせてくれるので後ろから揉みしだくと発情して好きにしてと言ってきたので素股して精子をぶっぱなす！彼女が手マンに誘導しチンポ懇願したので生でねじ込む！