卒業式終わりに腐れ縁だった幼馴染で最近綺麗になった黒髪ロングJKが話しかけて来て意識する男の家に貸してた荷物を取りに来る！男が後悔するので勇気を出して告白すると涙を流す女を押し倒しディープキスし豊満な胸を揉み乳首舐めしてクンニしマン汁でほぐしたバギナに挿入しいちゃラブで膣内を痙攣させ中出しすると彼女も好きだった事を知るが…！
同人誌即売会でトイレを我慢してる女同人作家の爆乳娘！売り子が来てトイレに行くが混んでて並んでると男子トイレが解放され駆け込む！隣から変な声が聞こえて心配になり覗くと男がオナニーしてた♡男を怒り話をすると２次元にしか興味ない童貞だったので３次元の良さを解らそうとフェラと手コキで大量に射精しさせ男に放尿をぶっかけ逆レイプする！
童貞男が町で同じ中学の同級生の巨乳美人JKと再会する！二人で話をしてると男が物を落とし拾った時に彼女のパンツが見えマン汁で濡れてた！女はワザと気づかせて羞恥プレイを楽しんでるオナニー中毒だった♡カラオケに誘われ歌う男の後ろでぐちゅ音を響かせ自慰行為をし歌が終わると男を振り向かせセックスしながらクリオナし処女を失い絶頂する！
大家で真性のビッチの爆乳シングルマザーはアパートの住人達と交尾しまくってた！息子が学校を早退した日家に帰るとママが男を連れ込みパコってちんぽをシゴく姿に興奮し視姦オナニーしてしまいそれから後を付ける様になる♡ママの犯されてる姿をハメ撮りし自慰行為を繰り返してた♡ママが部屋にきて後を付けて覗いてる事に気づいてて近親相姦される！
アナルマニアな変態彼女は何でも尻穴に入れたくなり公園で腸内にゴルフボールを何個も取り込み一気に噴き出して疑似産卵プレイで露出オナニーすると絶頂後に毎回写メを撮り彼氏に送る♡我慢出来ず彼氏が家に来ると女のケツから縄跳びが出て来て肉欲最高潮の女のアヌスに大量に異物を挿入し女の誕生日なのでフィストファックでアクメさせお祝いする！
コンクールが終わり姉部長に弟が居残りを頼まれると姉の策略で姉のライバル女部長に殴られペニスをバンドで縛られ拘束される！二人にフェラされてると幼馴染JKが来て姉が幼馴染JKに付き合ってるかを聞くがハッキリしないので弟を逆レイプすると告白する♡イチャラブセックスが始まり膣内射精すると男が暴走して皆を犯し４Pハーレム乱交になる！
全国コンクールの前の日に部長姉と仲の悪いライバル部長が男を誘惑してきてホテルに誘われるが幼馴染JKに想いを聞く為に夜に会う約束をして断る♡幼馴染JKが部屋に来て男は自分の事をどう思ってるのかを聞き告白すると妹役を演じお兄ちゃんが好きと言う♡男は女の両腕を拘束しアナルバールと肉棒で両穴責めで潮吹きさすが最後まで妹役を演じ切る！
全国大会が決まり次の演目が近親相姦になり幼馴染の巨乳JKは部長命令で住み込みで特訓する！男は前の調教特訓以来幼馴染の裸を想像してしまい常に股間がもっこりして悶々としてた♡隣の部屋で部長の姉と女がレズプレイしてるヨガリ声が聞こえてきてオナニーしてから見に行くと就寝中の親の部屋に連れて行かれ寝ている傍で中出しセックスさせられる！
演劇部の学園のマドンナでもある幼馴染JKが姉の部長に演技が下手だと怒られ次の演劇で淫猥な人物を演じる為に役作りで調教をお願いする！クンニされ陰裂と肛門に異物挿入し拡張して感度を上げる為剃毛しパイパンにすると緊縛してローションプレイで尻穴を開発する♡アナルバールとアナルプラグで仕上げて行き最終試練でアヌスファックし大会に臨む！
色情狂いのカップルがオメコをテープで固定してワレメを開帳するとクリ責めして尻穴にちんちんを挿入する！ピストンしてると溢れて来るラブジュースを牝穴にスプーンを突っ込み採取して飲む♡彼女の愛液を飲んだ彼氏は興奮して激しく腸内をシェイクしながらマンコを拡げGスポットを責めて腸内射精して彼女を快楽の極みに連れて行くマニアックSEX！