文系の優等生の乙女JKが想いを寄せる理科の中年教師の元へ行き交尾の講義を受けていた！交尾について詳しく知りたいと言い誘惑をすると教師が鍵を閉めあくまで授業の一環だと念を押してくる！詳しく解説を聞きながらフェラして口内射精でごっくん！本番交尾を懇願すると床に寝転がり処女膜を破く実演を行い体外射精！更に立ちバックで種付けファック！
JK見学店で働くナイスバディでアイドル並みのルックスのJKは天然で純粋！常連客に指名され部屋に呼ばれると無防備すぎるスキンシップをとり裏オプの事を聞いてくる！指名トップの娘が裏オプしてると聞き自分も店のNO1になる為に教えてほしいと懇願する！引き受けた男はパンt越しのフェラしてもらいパイパンマンコに生挿入して裏オプHを教える！
告白して振られた男が家に帰ると玄関前で唯一の女友達のJKが帰りを待っててくれて残念会をすると言い慰める為に押し倒してきて献身的なフェラで口内射精させるとペッテングさせてくれる！口でコンドームを着けると自ら騎乗位で処女を喪失し告白してキスしてくる！射精させたゴムの精子を精飲すると想いが伝わりノンスキンでイチャラブ中出しセックス！
セクシー美女剣士と一緒に住んでる年頃でサポート役の魔導士が帰りが遅い彼女を心配してたらモンスターから色欲に溺れる淫紋を刻まれて帰ってきた！理性を失い突然押し倒してきて乳を視姦させ触らせてくると勃起マラをいやらしい巨乳で刺激し射精に導き顔射！全然満足しない彼女をサポートするために一気に膣穴にねじ込み満足させるまで中出しエッチ！
幼稚舎からキャンパスにいる優秀なお嬢様JKを小等舎から淫乱調教してる変態教師が体育教師も連れてきてスカートを捲らされ極太バイブが挿入された姿を披露させられる！二人だけの秘密の筈がバラされたので生意気な口を聞いたらお仕置きで二人に全身を嬲られる！乳首責めされ潮吹きすると撮影され変態教師より大きい巨根でファックされ孕ませられる！
母親が旅行に行き妹の面倒を見ろというので里帰りした兄が家に帰ると日焼け後のペチャパイ妹が昔と変わらず電気アンマしてきた！無防備な格好で揶揄ってきたのでお返しに電気アンマしたら急に可愛くなり過激に甘えてきたのでキスして手マンとクンニで愛撫しピンク色で小ぶりなマンコを弄ぶ！我慢できずに生でぶち込みズボズボピストンし中出し近親姦！
水泳部の女子更衣室のロッカーに隠れてJK達の着替えを覗き見オナニーする淫乱生徒会長が自分のパンツを嗅ぎながらアクメする！皆が帰ったのでロッカーから出ると横で同じ行為をしていた変態男性教師と出会う！共犯者同士が意気投合し二人で性交をしようとするがイラマチオ中に生徒が戻ってきたのでまた隠れると素股からの生ハメしてきて密室SEX！
魔界を支えるエネルギーを集める為に作られた会社で男の精気を集める仕事をしてる落ちこぼれで美乳の処女サキュバスが結果を出すまで帰ってくるなと言われ追い出される！お腹が空いて倒れると人間の女の子に助けられる！その子が偶然、男が野獣になる淫魔の香を嗅いでしまい苦しみだすと実は男の子だと分かりそのまま襲われ中出し初体験で快楽を知る！
初めて彼女の家にお邪魔したら彼女の美人巨乳ママと初めて出会い紹介されると彼女が目の前に居るのに足コキで誘惑してくる！彼女が席を外すと足とフェラで射精させられHの練習をしようと言い出す！我慢できずに挿入したら彼女が返ってきたので生殺し状態！翌日、また期待しながら家にお邪魔すると娘の制服を着たママとトイレで激しい中出しセックス！
出会い系で知り合って浮気Hした男二人に自宅に押しかけられた若妻が玄関先でデカ乳輪を舐められ手マンで愛撫され二竿フェラさせられる！強引に二穴挿入されると洗ってない肛門から排便し膣内射精される！夫の寝てる前でSM衣装に着替えさせられると両乳首とクリトリスを洗濯ばさみで挟まれ爆量潮吹き！二穴責めの３P乱交で中出しされて寝取られる！