近所に住むキレイなおばさんが旦那以外の若い男と一緒にいるのを見て不倫に気づき口止めとして浮気相手と同じ事を求める少年！承諾したおばさんは自宅に連れ込み初めてのキスをしてあげ勃起した包茎ショタチンをフェラで剥いてあげチンカスを綺麗に舐め取ると気持ち良すぎて腰が抜けた少年のマラを勝手に生挿入しマンコの快楽を植え付け中出しさせる！
卒業式の日に突然、疎遠になった彼女と同じ日に大人になって再会し色々連れ回されお酒を飲む！男は今でも彼女の事が好きだが言い出せずにいた！酔っぱらった彼女をホテルに運ぶと何故か二人部屋だった！彼女の方から誘われいい雰囲気になり身体を貪り生挿入するとあまりの気持ち良さに喘ぎまくる彼女にぶっかけて空白の時間を埋めるようにハメ続ける！
玩具で遊んでる少年に出会った貧乳JSが意気投合して同じ団地の家に遊びに行くとおじいちゃんにジュースを零される！何故か服のままシャーワーを浴びせられると服を干してる間、小ぶりのバスタオルでおじいちゃんの部屋で待たされる！フルチンで登場したエロジジイにファーストキスとバージンをレイプで奪われ孫にまで肉便器にされ魔性の牝豚になる！
昔の同級生とセフレになった旦那とセックスレスな巨乳人妻！同級生の男は東京で仕事をしていて月に一度は地元の沖縄に帰ってきていた！仕事の企画書が通り沖縄での仕事が無くなった時に彼女から電話があり今から沖縄に来てと言われ会いに行くと様子が違うので何かあったと察し理由を聞く！主人が出て行った事を知り前へ進むためにラストHで同時アクメ！
母親と再婚した教師が義父になったしっかり者のJK！母親が組合の遠征で家を空けると義父のチンポを咥え出す！娘は清楚な見た目を偽装したSEX依存症の超淫乱だった！性獣化した娘にバキュフェラからのパイズリで射精させられザーメン顔で記念撮影してマンコを開いて誘惑すると義父の理性が崩壊し背徳感に満ちた快楽だけのセックスで種付けする！
初めて出来た詐欺師の彼女に騙され借金だけが残って自殺を計る男の前に突然現れたエロい格好の淫魔！彼女も田舎者のなまりが原因で魔界で虐められていたので慰めてあげたらお礼に濃厚な筆おろしセックスしてくれて膣内射精したら妖艶なムチムチ巨乳のお姉さんに変身する！男のタイプにガチ嵌りしていちゃラブ中出しSEXしたら同棲生活することに！
親の借金で頭が上がらないワガママで生意気なギャルJKに下僕の様に扱われる男子が旅行中のペットの面倒を見る様命令され家に行くと自縛でマゾ雌犬姿になった本人が待機しているのを見て丸出しのクリトリスを摘まむとお漏らしが始まり恥ずかしがる顔を見て我慢できずチンポをぶち込むと愛液が噴き出すオマンコを容赦ない全力ピストンでえぐる！
ストーカに付き纏われてるJDを守ってあげる為に一緒にいてあげる巨乳の親友JD！二人で帰ってると気持ちの悪いストーカー男が現れるも親友が助けてくれる！家に帰って親友がお風呂に入ってると謎のスライムに寄生され身体が乗っ取られる！寄生されたJDは親友の事が好きになり風呂場で妄想オナニーしてからふたなり化したチンポで中出しレイプする！
教師に弱みを握られて脅されてる彼氏持ちの清楚な委員長が水泳授業後にクラスメイトと乱交セックスするように命令され女子更衣室に男子を呼び出すと愛液で濡れたマンコを触らせる！委員長に幻滅した男子が襲いだし乱暴に犯してると鬼畜教師が彼氏を連れて様子を見に来る！何とか誤魔化すが中出しされた委員長が開き直り痴女化し色んな男子とハメまくる！
親戚の家で親戚の巨乳お姉さんと再会したら昔と変わらない石鹸の匂いがして勃起してしまう！子供の頃にお風呂場で触り合いっこした時の事を思い出しながら入浴してるとお姉さんが入ってきておっぱいを背中に押し当て触り合いっこが始まりる！お姉さんが来年にお見合い結婚すると言いだし今日で最後と言われ最初で最後のジェラシーエッチでぶっかける！