いつの間にかポッチャリお腹に太った姉がダイエットの為に市民プールに弟を誘い姉弟で行く！エロく育った無防備な姉のボディに勃起する弟！姉がはみ出たショタちんに気づき豊満バストを押付け一目から隠すと胸射する！シャワー室で発情した姉がオナニーを始めると弟が様子を見にいく！自慰を見た弟に姉が襲い掛かりフェラして近親相姦ダイエット！
サークルの飲み会を抜け出し外で煙草を吸ってるとクールでやさぐれた雰囲気のJDが忘れたライターを届けてくれる！世間話をして中学時代に告白されて返事出来なかった話をする男！男が後悔してると言うと遊びに連れて行かれラブホに行く！JDは服を脱ぎ出しタバコ臭いキスをして男が訪ねると返事出来なかった女性だと分り七年越しの恋が実りラブH！
三十歳以上の童貞を人妻が筆おろしする自治会のルールで色気ムンムンのおばさん熟妻が行った自宅がゴミの山で人妻は期待する！巨大な男の極太ちんぽに死ぬ程ハメられたいと思う悪いおばさん！女性恐怖症の男のペニスを高速手コキで射精させ正常位で生本番して最高の快楽を味わう人妻！童貞卒業させ今度は肛門童貞を卒業させ精子を絞り切るが逆レイプ！
授業中に授業を抜け出しスーツ姿のドスケベ姉に我慢出来なくなったカチカチのペニスをフェラチオしてもらう弟！弟のスペルマを吸い上げ口内射精して精飲すると危険日にバックでゴム無しの生ハメ挿入！姉に膣圧を上げられ膣内射精して正常位に変え抜かずの二発目を子宮内射精してエロ過ぎる姉の超危険日に子種ミルクを大量放射する近親相姦セックス！
生徒から大人気の美人教師の本性は放課後になると生徒相談室でパイパンマンコを生徒に舐めさせストッキング足で少年チンポを弄ぶ変態S痴女で射精管理でオナ禁させた我慢汁溢れる生バイブをパイズリで遊び射精させるとお仕置きてコキで連続射精させお尻を突き出しオマンコを拡げて見せると生挿入させるが逆上した生徒にスパンキングされM覚醒！
両親が留守の時に近所に住むバツイチ熟女の家に呼ばれた少年が優しく気を使い寂しいから一緒に寝てとお願いするおばさんの透けた衣装で興奮しながら添い寝しておっぱいを揉ませてもらうとディープキスで唾液交換して勃起したショタちんを口陰で精飲してもらい騎乗位で合体して中古マンコでい大人の味を教えてもらいGスポットを責めたて膣出し絶頂！
クラス委員をする地味目な三つ編みJKは男の汗臭い臭いに反応する極度の臭いフェチで放課後の教室で体操服を嗅ぎながらオナニーしているのをクラスメイトのブサ男に見つかりチンカスまみれのチンポを顔面に押し付けられて体臭に発情するとトロけ面でチンポを咥えフェラチオアクメでシオフキしパンツを被され変態仮面になって相性抜群のセックス！
ちっぱい研究員と青年がぶつかると二人の身体が入れ替わってしまう！お互いが入れ替わった身体に興味深々で性器を確認しせっかくなんで二人で楽しむ事にする！自分の身体を手マンと手コキで愛撫し合うと今まで経験のないアクメをする！何も知らない眼鏡局長が入って来てセックスに加わると眼鏡局長に女の感覚で男のチンポをはめ二人にぶっかけ！
アメリカから送られてきた女局長が開発した新薬が届き微乳研究員が持ってくる！サプリだと聞き助手が試しに飲んでみたら爆乳悩殺ボディに大変身！ムズムズした女局長が症状を調べる貞で触診してぷにぷにお腹を触るとマッチョな青年もデカ乳を揉みしだきパイズリフェラして顔射する！３Pハーレム乱交になり薬のせいで締まったマンコに中出しを堪能！
風邪を引いた青年が美人助手に治療モニターを頼まれる！眼鏡の女局長と同じく貧乳研究者が開発した新薬の実験台として飲まされる！青年はマッスルボディになり副作用のレベルを超えたムキムキ巨根に変身！発情した女局長に触診され青年は助手とヤリたいと指名し助手を犯し４Pハーレム乱交に発展し激しくピストン！膣内射精で何度もアクメさせる！