お盆で数年ぶりに田舎に帰って久しぶりに再会する従姉に逢うのが楽しみで最近の自分の写メをバスの中で送ってから再会を果たす！すごく可愛くなってる彼女が何故か怒っていて話す事もなく夜を迎えると突然逆夜這いに来て意味不明におっぱいを弄らせてきたのでチャンスと思い吸い付くと史上最大に勃起したマラを生ハメしてから理由を聞いていちゃラブH！
連れと遊びにいった時に欲求不満なヤリマン娘に逆ナンされて避妊もせずにSEXが始まり気持ち良さそうな表情に悶える声をだし母乳を吹き出しながら喘ぐ彼女に中出しして最後はお互いのおしっこを見せ合う！激しいセックスの後に怪しい薬を貰ったので家で寝る前に飲んだら女体化する！家に来た友人に突然犯されて女の快楽に溺れ、チンコを貪る牝豚に！
家出少女を強引に抱いてしまったおじさんは自宅に帰らず酒を飲んで泊り歩く！しばらくして気が重いまま家に帰ると彼女がいなくなっていた！必死で探し回るも見つけることが出来ず落ち込んで家に帰ると彼女がいた！自分の事を探してくれてる彼の後を付けていた彼女は涙を流して告白する！二人は相思相愛になり朝までいちゃラブエッチで濃厚に絡み合う！
どっかにエロエロな美少女が落ちてないかと思いながら歩いてるおじさんが家出少女と出会いほっとけないので家に泊めてあげる！その夜逆夜這いをしてくる彼女を何とか阻止すると朝立ちフェラをしてくる！心に闇を抱えているのか男を見据えた発言をしてその後も公開バイブオナニーをしてSEXを誘発してくる！それでも断るとブチ切れたので自慰を手伝う！
客は一日一組限定で高額設定なのに予約が殺到する旅館の秘密はビッチな熟女女将が客の夜伽相手になっていた！自分を逝かせられなかったお客さんが来ると息子に手マンクンニでイかせてもらい、元従業員の夫婦がお客様でくると料金を倍貰ってNTRスワッピングセックスを行う！昔の馴染み客がくると目の前で近親相姦を弛緩させて料金を倍貰うのだった！
ゲームセンターでUFOキャッチャーしてたら声をかけてきた美少女JKと連絡先を交換し合い一緒に遊んでるうちに恋に落ちた男子がほっぺにキスされてラブホテルに誘われる！いい雰囲気になり太腿からモチモチな巨乳を弄り処女と童貞の初体験セックスをすると気持ち良すぎて止められなくなり体位を変えて交尾し風呂場でも寝ている時でもハメ続ける！
ふんわり系の爆乳美女の社長令嬢に恋心を抱く社員が慰安旅行で浴衣姿の彼女を見て照れてしまいお酒を一気飲みしたら、露天温泉で迫られてイチャイチャするエッチな夢を見てすべすべもちもちな肌に吸い付く！すると現実でも寝ぼけた自分が彼女の爆乳に襲い掛かっていた！夢の話をしたらお互い好きだと分かりいちゃラブセックスに発展して付き合う事に！
レイプされないと感じない変態OLがレイプサークルに犯してもらうも妊娠と病気に配慮された優しいオママゴトみたいな凌辱では満足出来なくなっていた！背筋が凍る絶望の中で犯されたいと思い不良学生達を退学に追い込みワザと拉致らせる！向けられた憎悪にゾクゾクしながら生ハメの集団輪姦で中出しされて、もがき苦しみながら小便をもらして快楽堕ち！
ぽっちゃりだけど可愛い妹の卑猥写真を見つけた兄が彼氏に無理やりやらされてると思い妹の部屋に行ったらオナニーしながらドンブリに潮を溜めていた！そして顔面騎乗で襲ってきて妹の本性を知る！実はヤンデレでブラコンな逆レイパーだった！兄を逆レイプして滅茶苦茶に犯すとブチ切れた兄が逆襲を始めキチガイじみたいちゃラブ孕ませ近親姦になり妊娠！
自分の息子を誘惑して一線を越えようとするビッチ母が自らのマンコを視姦させてクンニさせると潮吹きアクメをしてデカマラを受け入れる！近親相姦の相性の良さに今まで味わったとこのない快感に襲われてヨガリ狂って膣内射精！今度は母が上に跨り騎乗位挿入するとさっきと違う刺激を堪能しながら二度目の胎内射精！数か月後、妊娠して恋人同士になる！