お互いの父親と母親が浮気して疎遠になってしまった幼馴染の巨乳JKと雨の日に再会する男子！反応に困った男子が拒絶したら家に行きたいと言って寂しそうな顔をしてきたので家に連れて帰る！彼女はいつも会える事を期待して自分の事を探していたと分かると好きな感情が抑えられなくなり押し倒し６９で性器を弄り合い生ハメでいちゃラブ中出しセックス！
おどおどしたいじめられっ子気質のJKが校内屈指のヤリマン軍団からエロ方面のいじめを受けていると知った幼馴染の男子！その日の夜に身体に肉便器と落書きされてる写真が携帯に送られてくる！幼馴染のJKを公園に呼び出し写真を見せて本人かどうかを確認したら本人だと分かりどこまで穢されてるのかを調べる為に結果、野外で処女を奪って中出しする！
傷を負って弱ってる所を通りすがりのショタに助けてもらった淫魔のお姉さんが彼に眷属になって欲しいと懇願する！訳も解らないまま眷属になった彼は自分の望んだ格好に変身する！彼の性癖を理解したお姉さんはふたなり化してチンポをしゃぶらせ射精の見本を見せると彼の肛門に刺さってるアナル尻尾を抜いて逆アナル姦を行いメスイキさせて精通させる！
生セックスで無責任に中だしする彼氏の話を聞いた友達のJDが軽くて遊んでるイメージのイケメンぶりに心配になり家に乗り込み直談判で説教するもボディータッチされマッサージと称して全身を弄られ肉体が火照ると逆らえず体を許しバックからのガン突きに感じていると途中参加した彼女と３Pで自ら膣内射精を求め膣奥に精子を受けてマジアクメ！
無口で何でも言う事を聞いてくれる最高の彼女だが唯一の欠点が超マグロでセックス中に喘ぎ声も出さず無表情な彼女の快感に歪む顔が見たくて仕方ない彼氏がある可能性に賭けて海水浴場で乳首もはみ出す極小のエロ水着を着せ一般大衆の視線を浴びる野外露出で羞恥心を揺さぶると思った以上に効果てきめんで公開オナニーしだしそのままビーチで青姦！
魔物退治に出かける勇者を想い恋に悩む純真無垢な美少女が森の中で現れた妖精を名乗る淫魔に身体を乗っ取られ想い人の勇者に大胆に迫り身体を痺れさせて身動きできなくすると本性を晒して足コキで射精させいきり立った肉棒を騎乗位で処女マンに一気に飲み込み媚薬責めするも反撃されアナルにぶち込まれると腸内をかき回されて屈辱の尻姦アクメ！
文芸部幽霊部員の生意気ムチムチ美少女の後輩JKに童貞をおちょくられ卒業を迫られる冴えない男子が生脱ぎのパンツを顔にぶつけられて拡げたオマンコを見せつけられ勃起して血管浮きだつ仮性包茎ちんぽを剥かれてチンカスお掃除フェラで寸止めされ生のままオマンコに挿入されると粘膜同士の擦り合いで一瞬にして射精して抜かずの連続セックス！
エステより美しくなれると評判の会員制ジムの体験レッスンでテレビにも出てる美貌の会長にリンパを活性化するスポットを刺激され巨乳を丸出しにして乳首を抓られ潮吹きしながら激しくイキ果て牝化して火照った人妻は帰りの電車で隣に座るサラリーマンを駅のトイレに連れ込み自ら誘うと見知らぬ男のチンポを貪り敏感に感じる身体を震わせアクメ！
リストラ要員で田舎町に転勤になりストレスを抱えた男が咳が止まらなくなり病院に行くとエロ爺の医者に診断されその場で知り合った色っぽいお姉さんに気分転換に誘われ家に行くとガタストにノーカップの黒エロランジェに身を包んだ極上ボディで迫られコンドームを付けたデカチンで即マン開始すると連射して生ハメで締め付けてくるオマンコに中だし！
夏休みに友達三人でプールに来た女子中学生が混雑で待ち時間の長い女子更衣室に落胆していると怪しいオヤジに声を掛けられ移動更衣室なるキャンピングカーに誘い込まれると水着に着替えて出ようとするもオヤジに押し込まれて唇を奪われ膨らみかけのオッパイを揉まれながらクンニされ強制フェラで喉奥に射精されると強姦で小さな膣穴を貫かれる！