オヤジの再婚で突然やって来たドタイプの若い清楚で可憐な義母が本性は重度のダメ人間で無理やりマンコに指を入れガバマン扱いするとコンドーム付けて確かめることになり膣トレーニングと偽り卵を入れたまま家事をさせバナナを膣切りさせ特訓の成果を確かめる名目で毎日セックスし特別な人になれた気がしたがオヤジと子作りセックスしてる義母！
初恋の相手でもあり過去に下着を盗んだこともある幼馴染のお母さんと数年ぶりに偶然再会しメール交換でメル友になり頻繁にメールする中になった二人はデートで下着ショップに行き試着した姿を写メで見てアタフタする少年をラブホに誘い込み童貞ペニスを迎え入れ女性上位で激しくグラインドして筆おろしし親子ほど年の離れた彼女に！
運動オンチな男子がクラスで一番ダンスがうまいという巨乳の黒ギャルJKにダンスコンクールの練習を見てもらう！彼女がパンチラしながら踊ってる姿を見たら興奮して勃起してしまう！もっこりが彼女にバレたら手コキされパイズリフェラで射精させられる！責任を取ると言われ騎乗位の生ハメセックスで筆おろしまでしてもらい膣内射精してアクメさせる！
精液搾取を仕事にするサキュバスが住みついた家の母親を犯していたら息子が学校から帰宅したのでセックスを見せてオナニーさせ精液を集める！上司に与えられたノルマに全然量が足りないので魔法の道具で親子を操り強制発情させて本気のペッティングショーをさせママの経産婦マンコに息子の童貞チンコを突っ込ませて近親相姦で筆おろしさせる！
裏垢で釣ったおじさん相手にウリをして感じてる演技で大金をせしめる金の亡者のJSが部屋を盗撮していたキモデブ無職の叔父に秘密がバレる！客として現れた叔父に買われてラブホに行き今までとは違う焦らしプレイの快楽セックスの前に陥落するJS。後日、我慢出来ずに初めての非ウリで抱いて貰うとお金を要求されたので逆エンコーして昇天破綻する！
仮眠室で眠る同僚の現場作業員の汗臭い疲れマラを勝手に手コキやフェラで扱き無断挿入の逆レイプで性欲発散する地味メガネの痴女OL！その後も彼が一人で仮眠室で寝るのを待ち顔面に跨ってオナニーしたら寝たフリしていた彼にクンニされ潮吹きする！正直に理由を白状させられるとお仕置きで生挿入でファックされドスケベであることを認めながら中出し絶頂！
幸せな家庭生活を送る専業主婦の熟女がなんの変化もない日常に退屈し心と体に隙間が出来てスーパーで万引きしたのを息子の友人に動画で撮られ少年に脅迫され体の関係を求められ小さい頃から狙ってたいやらしい体を一度だけの約束でじっくり観察し子供とは思えないペットボトル大の特大ペニスで子宮を押しつぶされデカマラで絶頂イキする！
バイトの行きがけに自動販売機でタバコを買うとラベルが真っ白で変なタバコが出てきて遅刻間際の童貞男は急いで勤務先の学校に行き休憩で校舎裏でタバコを吸っていると美人女教師に注意されるが煙が触れると時間停止し初めての女を堪能出来るチャンスにエロいスケスケブラを外してピンク色の乳首を舐めまわし全裸で神秘の領域に突入して初体験！
福岡から知らない土地に越してきた新妻が家に引き籠るようになり寂しさから隙間に入り込んできた町内会長のハゲ親父と不倫してしまう！主人以外のちんこを初めて挿入されてアナルを舐められ悶える新妻！ゴム付きだから主人を裏切っていないと言い聞かせていたが、その日の夜、主人と中出しHするも満足出来ずに他人棒を求めて孕ませセックスで着床する！
世話焼きのJK彼女が漫画家の彼氏の家にご飯を作りに行ったら、漫画の売れ行きが不調らしくエロ漫画を描いていた！ローター描写が上手に出来ない彼の為に布団に隠れながら試しに玩具オナニーしたら興奮した彼にセンズリ顔射される！お掃除フェラして欲情した彼女の方からM字開脚でおちんちんをおねだりしていちゃラブ中出しセックスで初体験する！