料理教室で知り合った親子ほどの年の差がある純粋無垢な娘と付き合う初老のおじさん！世間ではあまりいい顔をされていない関係だと知りつつも彼女に想いを伝えたら彼女も年の差なんて関係ないと言ってくれる！ラブホテルに行き激しい中出しセックスするもおじさんの体力が限界を迎える！満足出来ない彼女は騎乗位で腰を振りまくり彼氏を気絶に追い込む！
会社の取材で経費を使いデリヘルのサキュバスを呼ぶことになった青年が３人の純正淫魔を呼んだら極小水着姿のギャル淫魔が現れて顔面リップで溺れるほどの媚薬ヨダレを注がれてちんこがビンビンになった所でバキュームマンコに生ハメしたら快楽のアリ地獄にハマりそのまま４P乱交で尻尾で逆アナルされ何度も中出しさせられてキメセク中毒にされる！
デリヘル呼んだら白黒ギャルのエロくて可愛い本物のサキュバス二人がやってきた！羽根と尻尾が生えていて顔面リップで舐め上げられて媚薬ヨダレを塗りたくられるといつもよりチンコが敏感になり長い舌でで前立腺を直接刺激される！W手コキで射精に導かれフェロモンムンムンのアナルに挿入し肛門SEXからの３P逆アナルで媚薬漬けにされて奴隷堕ちする！
兄に襲われる為に毎朝お目覚めフェラで口内射精に導く肉食系でブラコンのJK妹！尺八が気持ち良すぎてすぐに射精して満足してしまうと兄に言われる！翌日から寸止めを覚えパイズリフェラや手コキで焦らし続けると一週間後、我慢の限界に達した兄が急に襲いだし念願の身内チンポを生ハメしおっぱいを弄りながらイチャラブ近親相姦を満喫し大量膣内射精！
Hしすぎて成績が落ちた彼氏にテストが終わるまで性交しないと言う巨乳JK！テスト最終日、自分の方が我慢出来ずにマンコを弄りだす。そして彼氏は限界を超えて気を失って倒れてしまう！保健室のベッドで起きない彼氏を紐パンで誘惑したらクンニを開始！カーテンの向こう側に人がいるのに見つかるスリルに興奮し溜まった性欲を羞恥セックスでぶちまける！
エロ漫画家の叔父の家に家出してきたと嘘を付いてやってきた変態な姪っ子は漫画に出てくるような気絶するほどの快楽が知りたくて叔父にエロ漫画のモデルになってあげると言う！その日の夜に叔父が自分のパンツの匂いを嗅いでるのを目撃したので利用してチンポを見せろと脅迫しクンニするように仕向けガムテ拘束させて電マ責めの同時中出しHでアクメ！
昨日の夜に公園で学生証を拾ったおしっこマニアの変態男子が彼女を連れて進学校に届けに行ったら落とし主の美人生徒会長JKと出会い届けると空き教室に呼び出される！昨日の夜、公園でしてた露出プレイを見られて脅されると勘違いしたJKがほぼ裸でオナニーしながら現れる！更に公開放尿すると彼女も負けじと張り合いだし３Pセックスに発展する！
部長のうっかりで無意味な残業をさせられた巨乳OLが資料室で作業してる部長を見つけたので暖房をマックスにしたら部屋中に親父臭が充満して部長が気絶する！宿直室に運ぶと匂いでムラムラしてきたので匂いの源であるチンコを嗅いだら暴走してしまい肉棒を咥えて扱きあげる！彼が起きたので６９の顔面騎乗で黙らせ騎乗位で逆レイプして強制膣内射精！
部下から恐れられる厳しい鬼軍曹の秘密を握った雑用係の部下！軍曹のサラシがほどける瞬間を目撃して女だと知る！それから彼女のストーカーになり人気のない倉庫で着替えてる時に乱入して、しらじらしくおっぱいを揉みしだき勃起したチンコを見せつけて口止めを求めてフェラで顔射する！処女膜を貫き女である事を認めさせ初体験で牝の悦びを教える！
真面目な旦那と結婚して順風満帆で幸せ絶頂のムッチリ新妻が身体に付いた脂肪を気にしてヨガエクササイズに行きたいと旦那にお願いし近所のジムに通う！初日に脇を捻挫してしまいオネエ系のイントラにマッサージしてもらう！そこで自分が旦那から愛され女子でいたい想いを伝えると家に呼ばれて騙される！寝取られSEXされ快楽堕ちし浮気Hの虜に！