恋心を抱く同じ水泳部の活発な褐色肌のJKと練習終わりに片付けをする男子が用具室に一緒に閉じ込められる！寒がる彼女と密着して身体を温め合ったら我慢出来なくなり身体を弄る！泣いてる彼女の乳首をお構いなしで引っ張りファーストキスを奪う！更に膝をマンコに擦り付けてから優しくすると約束して処女を奪うも気持ち良すぎて乱暴なHで中出しする！
男性は女性に性奉仕し、メスイキすることを義務付けられた世界の学園で落ちこぼれの男子生徒がボンテージ姿のドSな女王様教師達から逆調教を施される！チンコをピンヒールで刺激された男子が抵抗すると亀頭を踏み潰され折檻される！鞭打ちされても抵抗し続けると父親がマゾ調教されてる痴態動画を見せられて心が折れた時に逆アナルされマゾ豚奴隷に堕ちる！
ホームステイで来てる性に対して興味津々な外人の男子から旦那の出張中に一緒に寝ようと誘われる人妻！一人きりで日本に来ている彼も寂しいと思い一緒に寝てあげたら激しいスキンシップで身体を弄られて勃起したチンポがお尻に当たり興奮してくれた事で嬉しくなる！更にダメとは分かりながらも巨根を見て欲情し我慢出来ずに自ら求めてNTRセックス！
人一倍努力家な陸上部エースの日焼け美少女が練習終わりに顧問の鬼畜教師に監督室に呼び出されて個人特訓と称してマッサージされて幼気なロリボディーを弄られる！無垢な少女は上手く言い包められ疑う事もせずに言われるがままにイラマチオで口内射精される！それからも体幹特訓と称して中年チンポで処女膜を破られてるとも知らずに中出しされ続ける！
高校時代の男友達と一緒に酒を飲む妊活中の爆乳人妻が旦那との生々しい性生活を愚痴りだす！旦那の淡白さを暴露し自分は妊娠しにくいことを告白する！エロ話に花が咲くとお酒も回りエロムードになりAFの練習をする為にラブホに誘う！お風呂場でお互いの陰毛を剃毛し合い局部の写真を撮りアナルSEXしながらバイブも挿入し二穴責めの不倫Hで種付け！
パパとママと一緒に大晦日に除夜の鐘を突きに来た少女が突然の尿意に襲われ我慢出来ずに野ションしたら鬼畜な和尚に見つかって境内に連れて行かれてお仕置きで緊縛宙吊り拘束される！イラマチオされながら幼気なロリまんこを弄られて鐘と同時に膣穴を突かれる！初詣と共に処女を奪われた挙句に全穴バージンを輪姦レイプで奪われて煩悩の数だけ膣射される！
ずっと憧れてる先輩のフルートを肉壺に突っ込んで自慰に耽る巨乳JKが練習終わりに先輩と二人で居残り練習してたら、昨日オナニー現場を覗いてしまった先輩から一人Hを目撃したと告げられる！焦った彼女が必死に謝罪した勢いで告白したら唇を奪われて全身を弄られる！そのままフルートを吹いて練習しながら処女喪失のイチャラブセックスに発展する！
一人暮らしを始めて布団を買いに寝具屋に入った青年が妖艶な色気を持つ巨乳店員に最新マットレスを勧められて寝心地を試して欲しいと言われたので寝ころぶと思わずおっぱいに目がいき勃起してしまう！すると使用感を試して欲しいと言われてご奉仕フェラで口内射精に導かれそのまま騎乗位挿入されて肉体接待の中出しセックスで骨抜きにされて購入する！
成長期に亀頭を育成して包茎を治療する保育園で働く保母さん達が、包茎が再発した少年のチンポを手コキで皮を剥き、成長剤をたっぷり塗り込む！特殊リングで亀頭を露出射精禁止にした状態でつきっきりで逆調教を施して強化訓練する！そして最終日に散々溜め込んだ精子を放出させるために保母さんが騎乗位で上に跨り、治療中に精製した精液を放出させる！
電車の中でパンツを覗いてた童貞リーマンに目を付けたビッチなJKギャルの超能力少女達が感覚共有の力を使い遠隔からチンポと飴の感覚を共有させて玩具にして弄ぶ！アイスやストロー等にも感覚共有させて悶絶しながら射精するリーマンをバカにして笑い、彼がドMだと分かると彼の仕事中に持参していたバイブと感覚共有させて逆輪姦して公開代射精ショーさせる！