性転換するために家を出て弟と別れた兄貴が竿玉付きのニューハーフになって10年ぶりに地元に帰ってくる！女性経験の少ない少年たちを家に集めて輪姦乱交して性欲を発散させる！少年たちに夜の公園に連れて行かれるおばさんが首輪をして裸コートの露出狂な格好をしていたらアイマスクで目隠しされた弟が現れて野外近親相姦を行いケツマンコで童貞を奪う！
ヤンキー彼氏と一緒にクラスのクソデブをイジメる性悪ギャルが教室で二人になった時にイラマチオで喉奥射精されマンコを舐め上げられてハメ撮りレイプで中出しされる！動画をネットにアップすると脅された彼女は彼氏の所業の責任まで負わされる！ノーパン命令で学校に行き肉便器にされる！彼氏が5万円カツアゲしたら抜かずの膣射5連発されデブ巨根に快楽堕ち！
飛び込み営業で僻地に来たリーマンがバスの終電を乗り遅れ偶々見つけたペンションに宿泊する！美人メイドの未亡人に出迎えられた男が名前を書いたら事故で他界した夫の名前と一緒だったらしく勝手に夫と重ねられる！無料の風俗サービスでフェラやパイズリや顔面騎乗してもらい射精し、イキ潮を飲み干すと本能むき出しの快楽セックスに発展し淫らにヨガる！
日頃から気になる控えめで大人しく可愛い教え子の巨乳JKに禁断の恋心を持つ中年教師が勉強合宿で生徒達と夕食を共にしてJKからトキメク様な言動を投げられ動揺して自室に帰ってセンズリしていると部屋に訪れたJKに抱き付かれ理性が崩壊すると初めてを奪うと合宿中毎夜身体を開発してオトナのセックスを教え込み本気の恋に発展する！
人間の男と結婚して子供を産んだマンドラゴラ種族の嫁が子供が寝てる窮屈な部屋で夫にSEXを迫る！数か月ぶりのセックスに潜み溜めていた性欲が一気に溢れ出した二人！生ハメするとキュンキュンした嫁が幸せの涙を流しだす！そしてもう一人子供をおねだりすると上下に激しくピストンし赤ちゃんの元を膣内に射精させ子沢山に恵まれるのだった！
恋人の欲しい40歳の童貞親父が闇市場で自我がない植物っぽさが残ってる人間植物を購入しセックスライフを始める！毎日無我夢中で膣内を弄り二か月がたった頃、とうとう飽きてしまう！あるべき場所に戻そうと近所の裏山に捨てに行ったら突然感情が生まれる！精子が肥料となって自我の目覚めた彼女がご主人様に恩を返そうと生ハメ青姦で中出し同時イキ！
異端の山で養ってくれた鬼畜な男に襲われてる所を修道院長に助けられ拾われた両性具有のデカマラシスターが美しい修道士と出会い勃起が治まらなくなると喉奥まで咥えられる！修道士が悪魔と分かるも天に召される射精感を味わう！生殖器に腕を持っていかれると彼女も自分と同じふたなりだと分かり悪魔を退治するためにアナルにぶち込み腸内射精を決める！
お父さんたちが旅行に行きお義兄ちゃんと家で二人きりになる痴女妹が責められないように玩具を隠す！ネットで見つけたローションとガーゼを使ったプレイでお義兄ちゃんをイカせようとする妹が逆夜這いして計画通り射精に導くも今度はガーゼを奪われ反撃にあう！クリに擦り付けられて放尿絶頂してからバックで膣奥まで掻き回されて連続アクメさせられて膣射！
隣に住むフリーターに家に来られて催眠術をかけられたスケベボディの人妻が言われるがままにおっぱいを披露し人妻ニップルを舐め回されてフェラご奉仕を強要されるとバックでデカマラをぶち込まれておへその裏の弱点を責め立てられる！アクメ癖がつくまで連続イキさせられた医療精液を子宮に注がれ寝取られる！孕むまで杭打ちピストンされ種付けされて妊娠する！
憧れのJKに落としたハンカチを届けられたリーマンが自分の部屋に拉致監禁して拘束猿轡をして強制バイブ責めで責め立てる！アナルプラグやローターも使いマン汁を垂れ流させると一方的な恋愛感情を押し付けて中出しレイプする！その後も性奴隷調教は続けられ首輪をし目隠しさせて無理やり乳首ピアスやクリピアスを開けて蝋燭プレイをしマゾ牝豚に堕とす！