ゲーム好きの幼馴染と放課後に家で格ゲーする貧乳JKが最近めっぽう強くなり余裕の１０連勝すると負けた彼から腹いせに敏感な生乳首を超絶な指さばきで責めたてられて発情してしまう！続きを求める彼女がキスして勃起した乳首を見せつけるともう一度接吻しながら生合体して濃厚な密着正常位を始める！イチャラブセックスに発展し中出し同時絶頂する！
実家に帰る前に浮気を疑われて彼女にフラれた青年がレンタル彼女を利用したら偶然元カノが現れる！険悪なムードの中、実家に帰って両親や祖父に紹介したら縁日に行くように促される！そこで元カノに浮気の事を聞かれるも黙ってしまう！家に帰ると彼女の方からキスを迫られ気持ちを打ち明けられるといちゃラブHに発展し元サヤに戻り浮気の誤解も解ける！
中学の同窓会で巨乳に成長した小柄なJDと再会した青年が二人きりで話してたらラブホテルに誘われる！ベッドの上でパンチラを見せられると挑発に乗ってシャワーも浴びずにシックスナインしてお互いの性器をオーラルセックスで愛撫し合って逝かせあう！挿入しようとしたら当時好きだったと告白されて燃え上がり激しく腰を打ち付けて膣内射精を決める！
ネトゲ内で付き合った彼氏とオフ会したら小学生のショタがやってくる！一緒に遊んでると弟みたいで可愛くなっていく。家に来たいとお願いされたので連れて行くとリアルでも告白されて付き合いだす！キスを迫られベロチュウすると発情スイッチが入りお試しでセックスすることに！マンコを触らせてフェラで口内射精に導きパイズリからのおねショタ筆おろしH！
ちんちんに血が集まって頭に血が回らなくなると野獣化して女性を襲ってしまう絶倫サラリーマン！その事を知ってる妹に朝からフェラで抜いてもらって会社に向かうと隣人の人妻と遭遇しエロい身体に興奮して野外セックスで中出しする！電車でJKを襲い勝手に素股して公開レイプ！会社に行くと同僚OLと生ハメして駅で酔っぱらって寝てる娘を青姦凌辱！
憧れの幼馴染の巨乳JKがいる高校に進学した男子が教頭室で教頭にセックス調教されて牝豚化した彼女を目撃してオナニーしたら見つかってしまう！風紀を乱したという事で淫乱化した彼女に足コキでチンコを扱かれ生ハメの逆レイプで童貞を奪われる！そんな彼女に落胆した男子が怒りの高速ピストンを繰り出して意識を失うまで連続種付けを繰り返す！
嫌いな男子に同性愛者だとバレて口止め代わりに毎日犯されるレズビアンの巨乳JK！自分の好きな女子に彼氏が出来たと知って傷ついてしまうと泣いてる所を見られた彼が現れる！いつも通りチンポを差し出されたのでパイズリフェラで乳内射精に導きお掃除フェラして手マンでイカされる！初めて生挿入したら快感に抗えず本能的に中出しを懇願して膣内射精！
幼馴染の男子からSかMかと性癖を聞かれるボーイッシュなボインJK！恋愛経験がないのでわからないと答えると幼馴染と試してみる事に！爆乳とマンコを弄らせて受け身の気持ちを経験すると今度はチンコを扱いて攻めを体験する！だっちかはっきりしないので最後まで行う事になり生挿入して処女膜を突き破りイチャラブ中出し初体験！結局ラブのLだと分かる！
天狗の巨根に堕ちた退魔士の娘を助けに来た未亡人母！アヘ顔で輪姦されてる娘を助ける為に土下座して自分の悩殺ボディを差し出す！極太チンポを挿入されると久々のセックスの快楽に抗えず牝堕ちしてしまう！その後も精力剤の効力を持つ露天風呂で輪姦乱交され火照ったマンコを掻き回されて母娘揃って種付けアクメを決めて妊娠し腹ボテファックし続ける！
退魔士デビューしてから妖怪に負けなしだった爆乳巫女のJK自分の力を過信して調子に乗ってたら天狗に敗れて捕らえられ性奴隷にされる！精力剤の温泉に入れられて処女を奪われて輪姦される！毎日、玩具のように扱われ辱めを受け続けると最後は天狗の長の爺から巨根ファックで一晩中、快楽調教されて快楽堕ちする！そこに、娘を助けに来た母親が現れる！