バイト先で開発したリアルな夢を見れるアプリの被検体に名乗り出た助手のJKが夢の中で森に行き無数の触手に人外レイプされて現実世界でも同じ快感を味わい放尿アクメする！それからも露出度の高い服で男性だらけの車両で痴漢プレイや淫乱調教の淫夢を見ると夢とリアルの区別がつかなくなり変態痴女に覚醒し、開発者に逆夜這いして牝豚堕ちする！
灰色の学生生活を送る陰キャなオタク男子が明るくてかわいくてクラスの人気者の才色兼備な爆乳JKに話しかけられて告白される！ベロチューで迫られた男子が思わず乳を揉みしだいたらチンコを弄られて小悪魔的な上目遣いフェラで口内射精に導かれる！生乳を曝け出した彼女が爆乳を差し出したのでパイズリを満喫し乳内射精からのイチャラブ中出しセックス！
社畜の中年サラリーマンが公園で昼寝してたら目覚めると幼児化して少年になっていた！迷子だと思われ心配したJKに学校に連れて行かれ女子高生たちと戯れていたら生徒会長JKが現れて生徒会室に連れ込まれて逆レイプされ極小な童貞マラを弄ばれる！怒った少年がAVで培ったテクで逆襲を始めると大人チンポを取り戻しドSファックで失神させる！
催眠シールを使い女を飽きるまで調教してヤリ捨てる最低な鬼畜男が隣に越してきて挨拶に来た律儀な美乳JDにシールを張って洗脳する！ピンクの綺麗なマンコを指マンして危険日に中出しセックスした後に、自己開発させようと毎日決まった時間に乳首オナニーをさせる！後日彼女の部屋に行き乳首アクメさせてからチンコをぶち込みポルチオ責めでアヘ堕ちさせる！
ドS男に未発達なボディを赤縄で緊縛されて裸ダッフルコートで深夜に露出徘徊させられるJCが路地裏に連れ込まれマンコの具合を確かめられるとワレメから愛液を垂れ流し牝の匂いを放つ！オナニーを披露して学校に忍び込むと背徳感とスリルで興奮しながらフェラチオしてイラマチオで口内射精！電マでクリ責めされながら青姦中出しセックスを堪能する！
人外になりかけの男子を助けようとする天使の幼馴染JKが悪魔JKと精液をかけて最後のセックスバトルを繰り広げる！Wフェラでチンポを扱き合いながらマンコを手マンされる二人！男子に射精相手を選んでもらおうと二階建てバギナで貝合わせになり交互挿入の３P乱交！彼が最後に幼馴染を選んで膣内射精すると悪魔は消滅するが道連れで天使までも・・！
大好きだった死んだ姉に化けて男子を誘惑する転校生の悪魔JKが風呂場に乱入しておっぱいを背中に押し当て手コキ誘惑を開始！我慢汁があふれるチンポを咥えてフェラチオ口内射精に導く！その頃、閉じ込められてる幼馴染の双子姉妹が本来の天使の力を目責めさせるために合体して一人の女の子になり、中出しセックスしてる男子を助けに向かうが・・・！
転校生の美少女悪魔と再びセックスして心まで悪魔に犯された男子がギリギリの所で幼馴染JKの蜜を飲み人間の理性を取り戻す！雨が止んでいたので幼馴染JKの家に行ったら5年ぶりに会う双子の姉と再会し爆乳で誘惑される！実は姉JKも悪魔に操られていたのだった！そうとも知らずにおっぱいに吸い付きアナルに誘導されて初肛門セックスを行い直腸射精！
入院中の旦那を義弟と一緒にお見舞いして家に帰ってきた義姉が突然告白されながら押し倒されて唇を奪われるといきり立った旦那より大きなチンポを巨乳でパイズリされて顔射でザーメンを掛けられると最近処理をしていない毛深いマンコをむしゃぶられ生挿入でぶち込まれると激しく体を絡め合って中出しを求める義弟に応えザーメンを注がれる義姉！
金回りの良い夫に度々高価なものをプレゼントされる妊娠初期の妻だが夫からのメールで高級ホテルに呼び出されると手渡されたオープンカップの黒いエロランジェリーに着替えると夫の姿はなく上司が待ち構えて夫が会社の金を横領していた事を聞き身代わりとなって体を許し唾を垂らしてローション替わりにテコキしてイラマチオで口内射精！