チャラ男にナンパされてる爆乳爆尻の外人美女を助けた少年が穴場の場所に逃げ込んだら、青姦セックスをやっていて覗いてしまい勃起する！それを見た外人美女に手コキ抜きされる！また会おうと約束して翌日、期待した少年が逢いに行ったらオイルを塗るのを手伝わされて陥没乳首を弄る！ゴムを付けて膣内にもヌリ込んでと言われ浜姦Hで筆おろししてもらう！
世間はクリスマスムード一色になってる時にバイトで巨乳彼女からドタキャンをくらいボッチで聖夜を過ごす彼氏！彼女がバイト先のチャラい男達からNTR乱交パーティをされてるんじゃないかと心が折れそうになってる時に彼女がセクシーサンタに扮して窓から入って来てドッキリだったと分かる！安心した彼が巨乳に顔を埋めてイチャラブHを行い愛を深める！
奴隷男を家畜にしてるドSな女王様二人がどっちの奴隷男が多く射精出来るかを競い合う！目隠し逆拘束してお互いのアヌスを双頭ディルドで結合しクンニをさせる！赤ちゃんプレイや言葉責めで各々責めたてペ二バンでイラマチオしてノドイキさせる！足コキで真珠入り改造チンコと短小包茎童貞マラを扱きマゾ豚アナルを掘りまくり改造して大量射精させる！
他の子達よりも早い段階でオナニーを覚えて嵌った黒髪ロングのJKがだんだんと男性のおちんぽに興味を持ち始めセックスを試したくなる！彼氏がいないので人の好さそうなおじさんを逆ナンしてラブホに誘い処女だと打ち明けてから初体験をする！その後も出会ってSEXする日々が続き、今度は生ハメ中出しに興味を持ちだし懇願して膣内射精を決めてもらう！
娘の彼氏とセックスの練習と称して本番禁止のお店で不倫Hに嵌る熟女妻！練習の甲斐があって彼氏も勃起するようになるも娘の彼女とのHでは中折れしてしまう！娘が合宿で一週間留守にしている間に娘の彼氏を家に連れ込み合宿する熟女妻！JKコスで娘になりきると娘の名前を呼ばれてヤキモチを焼くいつの間にか本気になり危険日の恋人セックスに明け暮れる！
リラクゼーションサロンに通うコミュ障な若い男がスタイル抜群の美熟女を指名しエロ過ぎる豊満な身体に蕩ける様なフェラで骨抜きにされる！そんな彼が彼女の家に行ったら指名してる風俗嬢が彼女のママだと分かる！翌日、お店に行き彼女のママを指名したら娘に内緒にしてくれたお礼にと生本番をさせてくれて二人のセックスライフがスタートする！
電車の中でリーマン相手に痴漢冤罪で親父狩りをして荒稼ぎするクズな黒ギャルJK！悪行を知った中年オジサンが満員電車の中で痴漢レイプする！チンコを生挿入して膣内射精を決めると泣いて助けを求めるJK！しかし、乗客全てが過去の被害者達で因果応報の緊縛輪姦で復讐する！電マ責めにした上に三穴同時挿入で肉便器にしてスペルマ塗れにしてヤリ捨て！
文芸部の淫乱なJK達と毎日放課後に身体を重ね続ける男子生徒！時には部室を抜け出し人気の無い階段の踊り場で突きまくり官能小説を朗読しながらハメたりしていた！そして部長の卒業式を迎える！ドSな後輩JKに部室でパイズリフェラしてもらってたら部長が現れる！後輩に煽られて怒った男子が二人を拘束してバギナを見比べてW尻コキでぶっかけ射精！
文化祭当日、ヤリ疲れて部室で眠る男子部員を全身拘束してチンコだけを露にする痴女JK達が、どっちが手コキやフェラをしてるか当てさせて弄んでいたら後輩JKの両親が訪問してくる！慌てて騎乗位挿入と顔面騎乗でバレないように男子を隠したら両親との会話中に膣内射精される！なんとかその場は誤魔化して二人が帰ると発情したJK達が拘束逆レイプ！
男子部員をHな話で翻弄するサドな後輩JKとマゾな巨乳部長が文化祭の出し物を官能小説にしようと言いだす！スケベ妄想を膨らませた部長がメイド設定で男子部員のチンコをパイズリで扱きだすと後輩も参加してWパイズリで射精に導く！更に凌辱されるエロ妄想は加速していきリアルでも生挿入して３P乱交に発展！激しく腰を打ち付けて膣内射精させる！