ポストに入っていた水中ダイエットのジムのチラシを見たデブ男が体験コースに行き褐色巨乳のイントラお姉さんから密着したボディータッチを受けてドキドキしながら指導を受ける！その日のプログラムが終わると特別レッスンに誘われてプールの中で手コキされ立ちハメの水中セックスで中出ししてからプールサイドでマットプレイして正常位のセクササイズ！
隣に住む母娘ゲンカがうるさくて寝不足になり病院で睡眠薬を処方されてるハゲおやじがアパートの階段を上がってる隣の生意気JKを見つけたので後を付けてスカートの中を覗いたら変態行為がバレて脅される事に！お小遣いをせびられるようになり家に入り浸れる！睡眠薬を盛り眠らせてキスやイラマチオをしてから手マンで解して睡姦レイプで中出しする！
会社の健康診断で引っかかってジムに通いだした肥満男を気に掛けてお腹の肉を必要以上に触ってくる眼鏡美人のインストラクターが彼を夜中のプールに誘い秘密のレッスンで誘惑する！ボディタッチをするも手を出してこない彼に痺れを切らせてお仕置きとしてパイズリで口内射精に導き、プールサイドでイチャラブHして安全日マンコに膣内射精させる！
探偵小説好きな貧乳JKがお風呂に入って小説を読んでいたら初めて話すクラスメイトの男が乱入してきて頭を洗ってくれる！目を閉じていたら物体を顔面に押し付けられたので咥えて味見だけを頼りに推理して顔射されると今度は彼の身体を探ってヒントを導き出そうとローションマットでボディ洗い！最終手段で生ハメしてイチャラブ発展しチンポが答えと導きだす！
格安家賃の代わりに同じアパートに住む異種族女性達とワームホール越しの壁ハメを一日三発する事を義務付けられた男！顔を出さない亜人たちの事を肉オナホでのセルフオナニーだと思って事務的なSEXをしていた！そんな中、毎日顔を見せて談笑しに来る犬型亜人の事を好きになり、惹かれ合っていく！住民達に騎乗位交尾を見せつけてイチャラブで処女アナルを奪う！
染めた髪を気になる同級生JKに褒められてプリンになって来た髪を再度染めようとヘアカラーを探していると買い物途中のJKに出会い重い荷物を家まで運んであげると部屋に入れてもらった男子が思わず好きな想いを口にすると相思相愛で自然とキスして抱き合い手コキで抜いてもらう事になり勃起チンポを両手でしごいてもらい大量射精！
不動産業者が入らない異種族の女性単身者ばかりが住むアパートの壁穴付き物件に越してきた男がサキュバス大家から家賃を値引く代わりに女亜人の入居者達との壁越し交尾を求められる！壁穴にチンポを突っ込むように指示をされると大家のバキュフェラで気持ち良くなりOKすると入居祝いで壁から尻穴とマンコだけが飛び出してきて好きな陰部で異種姦ハーレム！
オフィスで残業を頑張る先輩にエロ自撮りを送り付けて誘惑するショトカの爆乳後輩ＯＬが先輩のデスクの下に潜り込み上に跨って溜め込んでる性欲を処理してあげると言って下着姿になるとキスしながら疲れマラを手コキで扱きあげて乳射に導き強引な騎乗位ハメで献身的に腰を打ち付けるご奉仕セックスを行う！告白しながら密着して膣内射精させ癒してあげる！
おねショタモノのエロ漫画を描いてるショタコンお姉さんの職場に弟の友人の可愛い少年が会いに来る！自分の描いてる漫画を見て勃起する少年を見て、家族からしかけられたドッキリ？かと思うお姉さん！Ｈな事に期待してきたというエロガキだと分かるとベッドに座らせて子供チンポをフェラで口内射精させ優しくリードしながら童貞を貰ってあげてショタ彼氏が誕生！
ストーカーのレイプ魔に盗撮動画で脅迫されて処女レイプされた美人OLがハメたりない男から長太ディルドーとバイブで二穴攻めされ潮吹きアクメを撮影されると自らM字開脚でオマンコを全開まで開帳させられて子宮動画を撮影される！さらに背面座位でアナル処女まで奪われて直腸射精！男がどさくさ紛れに告白したらOKが出るも・・・衝撃の事実を知る！