上手く男を魅了することが出来ず魔力が溜まり過ぎてお腹が痛くなる思春期の処女サキュバス！気になる保険委員のエルフの男子に保健室に連れて行ってもらい、尻尾を持ってもらいながら一人エッチして魔力を発散させる！彼に触れられて興奮した淫魔が破瓜したい想いを直接伝えて初体験に挑む！優しいリードで背面座位で生挿入されいちゃラブセックスを体験する！
ガキの頃からずっと好きな近所の熟女シングルマザーの家に回覧板を届けに行って娘のいないうちにパコる青年！帰ってきた娘の提案で家に泊めてもらうことになると夜中に夜這いして濡れ濡れの完熟マンコを手マン愛撫！告白して初めての生挿入で合体し、だらしなくて下品な脇毛ボディを舐め回しながら種付けプレスで腰を激しく打ちつけていちゃラブ孕ませH！
異性として見てないと言い張ってきた幼馴染を試そうと密着したら勃起を確認する茶髪ロングの美少女JK！それ以来意識してしまいまともに顔も見れなくなってテンパってたら平気そうな顔をする彼から本音を言われて嬉しくなる！エロいムードに突入した二人は学校の非常階段で立ちバックで生合体しお互い素直になっていちゃラブ中出しセックスする！
人間がひな人形に扮する町おこしの祭りで最終選考に残った美人姉妹！男雛に選ばれた神社の息子の幼馴染に女雛を決めてもらう事になり着物姿で姉妹丼セックスバトルが勃発！幼馴染を喜ばせようと甘え声で誘惑しおっぱいご奉仕！負けじともう一人もチンポを咥えてフェラ抜きして挿入懇願！姉のマンコに中出ししてから妹もパコり結局勝負つかずに二人とも女雛になる！
ひとまわり以上年の離れた歳下のドM若妻を玩具で調教してヨガる姿を撮影して喜ぶ変態リーマンの旦那！乳首吸引やバイブ貞操帯で逝かせまくって辱めると、口にチンポをぶち込んでイマラチオ！指を口に突っ込み、開発したデカ乳を揉みしだいて、トロトロなマンコに肉棒を捩じり込む！キスを求めるカワイイ妻を抱きしめて変態的ないちゃラブ中出しエッチ！
人妻倶楽部で性に飢えた野獣のような客の前にバニー姿で現れて目隠ししてお口やマンコで利きチンポする淫乱美女な奥様！客のフリして紛れこんでる旦那の前でネトラレセックスをして衣装が破れると今度は猫耳＆首輪を装着してアナル尻尾を肛門挿入！潮吹きするまで乱れ狂うと最後は裸エプロンを着て三穴挿入の輪姦乱交！ヨガリながら潮吹きアクメを見せつける！
恋愛経験がほとんどなく好きな会社の後輩のイケメン君にアプローチ出来ないウブなOL！友達に恋愛相談したら男性派遣サービスの風俗を紹介してくれる！経験不足からくる女の自信を持とうと彼と雰囲気の似た瓜二つのプロに依頼してデートしてもらいラブホに入る！お風呂場に乱入してきた彼に先輩と呼んでもらい特訓セックスで自信をつけて恋を実らせる！
女子力皆無で仕事一筋のアラサー眼鏡OLが元同級生と久しぶりに再会しデリバリー風俗を紹介される！セックス一つで女は生まれ変わると説教された彼女は意を決してお洒落をし、チャラい風俗男とデートする！最初は見下してたのに次第に心を開き、玄関先で迫られてナチュラルにキス ！女の魅力だだ漏れになり生チンポを挿入されて種付けHしてイケてる女に豹変！
婚約者のチンポしか知らないピュアな巨乳娘が結婚前に彼氏の良さを客観的に知ろうと出張ホストを呼んでみる！プロなら浮気に入らないと言い聞かせてプレイスタート！女性臀部のシリコン模型のオナホールを使った公開プレイを見せられると、直接愛撫されてる錯覚に陥り想像だけで絶頂する！熱々の精子を届けて欲しいとお願いし一夜限りの種付けセックス！
最近ED気味の夫の頼みで女性向けのデリヘルを呼びプロに寝取られる献身的な巨乳人妻！家中に仕込んだカメラの前で行為を行い別室に待機してる旦那に映像を送る事にッ！裸エプロン姿になり沸き上がる罪悪感と圧倒的な好奇心に興奮しまくり浮気チンポを喉奥まで咥える！カメラの前に結合部分を向けながら生ハメしお尻の穴までヒクつかせ孕ませセックス！