回覧板を持って来たお隣のイケメン大学生に嫉妬する旦那に浮気した設定でお仕置きされる母乳が出る爆乳妻！AV顔負けの変態的なプレイで責められてハメ撮りされる！その動画を娘と遊んでくれていたお隣の彼が見てしまい、動画のコピーを取られてしまう！それを知った爆乳妻が口止め代わりに母乳パイズリで射精に導くも終わるはずもなく浮気中出しSEX！
清純派な眼鏡女教師と清い交際を続けて初体験を妄想する純粋な男子！卒業式終わりに彼女の家に呼ばれるとお祝いで処女を差し出される！念願の初Hだと思ったら実は結婚すると告げられて今まで遊びだったと言われる。突然淫乱に豹変した彼女に幻滅した彼が激しく犯して去っていく！しかし、彼女はホントは処女で結婚せざる理由がありワザとビッチを演じたのだった！
口の悪い問題児の姉と優等生な妹の双子のJC姉妹。そんな性格が正反対の双子姉妹の家庭教師をする先生がテストで良い点数を取った妹からご褒美を求められる！エッチを教えて欲しいと大胆に求められると姉妹丼に発展しWフェラでチンポを扱かれて顔射する！我慢出来ない妹に勝手に騎乗位挿入されて中出しすると今度は姉とも合体し交互挿入して乱れ狂う！
童貞を回収しに来たターゲットに彼女が出来たと聞き事前に練習させてあげるサセ子な魔法少女！拒もうとする彼を幼い色気で誘惑すると時間を止めてロリマンコを見せつけてその気にさせる！我慢出来ない男のチンポを受け入れて筆おろしセックスを行い中出しさせるも、一回だけでは終わらせずに何度も搾精SEXして精子を搾り取り、彼女との初体験に失敗させる！
世界を滅ぼす恐れがある魔王の因子を持つ三十歳未経験男が魔法使いになる前に童貞を回収しに現れた魔法少女！彼の両腕を拘束してチンポにローションをぶっかけて事務的な即ハメで筆おろしセックスを行ったら、熱くて激しい初体験を望む彼が拘束を引きちぎり暴走して襲い始める！ラブラブな恋人エッチを要求して入念に全身を舐め回して激しい中出しHで犯す！
留守中に勝手に部屋に忍び込みベッドでオナってるロリ妹に気づいているも、なかなか注意出来ない兄！そんなある日一緒に寝る事になった兄が横でオナニーしてる妹に気づく。女心を察した兄が傷つけたくない一心でそっと抱きしめたらエロに発展！妹のリードで流されるまま貧乳を愛撫して素股を行い、処女のマンコに生挿入して中出し近親相姦する！
おバカな社長令嬢の従妹のお嬢様に教育係として勉強を教えている青年があまりのヤル気のなさにイラついてAVを見せてしまう！すると興味津々になった彼女から子共の作り方を教えて欲しいとせがまれる！これを機にとことん教育してやろうと思いパイズリフェラを教え、手マンやクンニでマンコを濡らして受精Hを仕込んで種付けする！すると成績が上がるのだった！
夫婦の夜の営みを熱い視線で覗きながらオナってる義息子に気づいた艶美な継母！陰で精子塗れのパンツを洗濯していた義息子に近づいてセンズリがバレていた事を打ち明ける！欲情してる継母は可愛いチンポを手コキで扱いてベッドに連れて行き尺八して射精させるとチンポを縛って生挿入！初めてママと呼んでもらって感極まり、中出し同時アクメをキメる！
生徒との見抜きオナニーに飽きてそろそろ肉バイブが欲しくなる淫乱教師が自分の生オナホを試供品として提供する！オマンコくぱぁーで生徒の若いチンポを受け入れると順番に射精に導いていく！巨根ファックでおまんこが壊れるくらいに突きまくられ、口とアナルにも挿入されて三穴輪姦に発展！玩具扱いで激しく犯されアヘ堕ちして顧問兼備品になるのだった！
生徒がクラブを立ち上げたいと言ってきたので許可を出し顧問になった女教師が放課後に様子を見に行ったらアダルトグッズで自慰体験させられるハメに！AV鑑賞させられると思わずバイブオナニーして失神してしまう！そこに生徒達が覗きに来たので相互オナニーに発展しオナホと本物のお口で比べっこしてフェラしたらバイブで犯されスペルマ塗れにされる！