仲の良い幼馴染の男子に日焼け跡の胸の谷間を見せつけて誘惑する水泳部エースの巨乳JKが昼休みの屋上でおっぱいを触らせて着衣パイズリして乳内射精に導く！すると射精した彼が慌てて逃げていく！放課後、部活の居残り練習をしていたら心配してくれた彼が来てくれたのでさっきの続きを求めてプールサイドで競泳水着のいちゃラブ着衣中出しセックス！
子供の頃に転んで血を流した時に当時好きだった男の子に傷を舐めてもらい性癖が歪んでしまった変態JKが体液を飲んだり飲ませたりすることで快楽を覚える！しかし次第に物足りなくなりセックスに興味を持ち始める！キモオヤジと援交して手入れもしてない汚い性器を弄り合って吐き気をもようしながらも気持ち良くなり濃厚精液を注ぎ込まれて快楽堕ち！
練習終わりに同じ部員の同級生に脚マッサージをしてもらったら勃起された陸上ガールのJK！ガチガチのチンポを足コキしてあげて射精に導いたら、ザーメン塗れの足指を舐められて感じてしまう！お互いに発情した二人はしのまま寝バックで生合体してぶっかけセックス！相性の良いエッチの虜になった二人は部活中も皆の目を盗んで野外姦でハメまくるのだった！
オナホグッズを買いに来た近所に住む童貞浪人生に不倫現場を目撃されたビッチな人妻が、雨の中びしょびしょになりながら彼の後をつけていき、口止めで色仕掛け誘惑する！その気にさせた彼とキスすると勃起チンポを咥えて口内射精に導く！精子を胸の谷間に塗り付けて着衣パイズリで寸止め！最高の筆おろしを経験させようと射精感を高めてから生ハメ中出しエッチ！
寒空にアパート前で煙草を吹かす爆乳バニーガールが上着を掛けてくれたウブな童貞君にお礼しようと家に上げてコーヒーを御馳走する！若い精力を持て余してる事に気づくと陥没乳首を披露して誘惑開始！授乳手コキで射精に導いて、お掃除フェラで再び顔射させる！そのままパンスト破りハメで合体して筆おろしを行い、若いちんぽに突きまくられてセフレ発展！
カバンの中の大人の玩具が先生に見つかって没収された変態JKがバイブルにしてるエロ漫画を参考にして奪い返そうとフェラでご奉仕する！途中で他のJKが来たので毛布に隠れながら興奮するシチュエーションで口内射精に導くと調子に乗ってヒロイン役の暴言を隠語で放つ！すると、怒った先生に反省するまで玩具責めのお仕置きファックされて快楽堕ち！
下宿先の大家でもある年の離れた従姉の爆乳お姉ちゃん！彼女は母乳体質だった。子供の頃から乳搾りを手伝っていた従弟が性癖を拗らせて母乳フェチに目覚めてしまい、従姉に母乳が飲みたいと懇願する！了承したお姉さんが恥ずかしがりながらもおっぱいを差し出して授乳させてあげ、パイズリで乳内射精に導き、いちゃラブ中出しセックスして、後に結婚する！
夏フェスで知り合いフェラまでした男と半年後に都内のライブで偶然再会したビッチな茶髪娘！一緒にラーメン屋に入り、その後で軽いノリでラブホテルに誘う！唾液ローションの玉揉みフェラでチンポをフル勃起させると騎乗位で合体！巨乳をぶん回しながら腰を振りまくり射精に導く！さらに一回だけの約束で生挿入させてあげ全身汗だくになりながら中出しSEX！
ホームステイ先の少年が早漏だと分かり克服させるためにチア姿になり特訓を始めるパツ金巨乳の外国人留学生！刺激に慣れさそうと先ずはハンドマッサージでショタチンコを扱いて射精させると潮吹きするまでシコシコする！次に優しくお口で咥えてフェラチオでザーメンを搾り出し、最後はおまんこトレーニング！生ハメ挿入させて孕むまで子作りセックスを行う！
コンビニで万引きして捕まったのにキモオヤジの店長に舐めた態度を取ってSNSで炎上させて店を潰すと逆脅迫する生意気JK！すると失うものが何もない無敵の店長が彼女を自宅に拉致って監禁拘束する！カメラを回して撮影しながら臨場感たっぷりのハメ撮り凌辱を開始！無理やり和姦だと言い張って肉圧ボディを弄り、チンポをぶち込んで膣内射精をキメる！