おバカな社長令嬢の従妹のお嬢様に教育係として勉強を教えている青年があまりのヤル気のなさにイラついてAVを見せてしまう！すると興味津々になった彼女から子共の作り方を教えて欲しいとせがまれる！これを機にとことん教育してやろうと思いパイズリフェラを教え、手マンやクンニでマンコを濡らして受精Hを仕込んで種付けする！すると成績が上がるのだった！
夫婦の夜の営みを熱い視線で覗きながらオナってる義息子に気づいた艶美な継母！陰で精子塗れのパンツを洗濯していた義息子に近づいてセンズリがバレていた事を打ち明ける！欲情してる継母は可愛いチンポを手コキで扱いてベッドに連れて行き尺八して射精させるとチンポを縛って生挿入！初めてママと呼んでもらって感極まり、中出し同時アクメをキメる！
生徒との見抜きオナニーに飽きてそろそろ肉バイブが欲しくなる淫乱教師が自分の生オナホを試供品として提供する！オマンコくぱぁーで生徒の若いチンポを受け入れると順番に射精に導いていく！巨根ファックでおまんこが壊れるくらいに突きまくられ、口とアナルにも挿入されて三穴輪姦に発展！玩具扱いで激しく犯されアヘ堕ちして顧問兼備品になるのだった！
生徒がクラブを立ち上げたいと言ってきたので許可を出し顧問になった女教師が放課後に様子を見に行ったらアダルトグッズで自慰体験させられるハメに！AV鑑賞させられると思わずバイブオナニーして失神してしまう！そこに生徒達が覗きに来たので相互オナニーに発展しオナホと本物のお口で比べっこしてフェラしたらバイブで犯されスペルマ塗れにされる！
学校では不愛想なパーフェクトボディで優等生な美少女JKだが幼馴染彼氏の前ではHな素顔を見せる！学校でも穿いていたエロランジェリーを彼氏に見てもらいディープキスで舌を絡めると上に跨って性器同士を擦り合わせる！爆乳を揉みしだかれて気持ち良くなりフェラとパイズリで射精させる！卑しい牝犬のようにチンポをおねだりして子種を懇願するのだった！
初夜勤の新米ナースを教育する眼鏡の先輩看護師が巡回の後に一緒に仮眠室で横になってたら肉食系の研修医に夜這いされる！後輩が寝ていると思い込み身体を弄られておっぱじめてしまう！実は寝たフリされているとも気づかずに手マンで潮吹きして立ちバックで生挿入！彼女のベッドのすぐ横で犯されてたら目が合ってしまい余計に興奮してイキ乱れる！
チビッ子だった少女の従妹が夏休みの間、家に遊びに来ることになり一年ぶりに再会したら爆乳になっていた！そんな褐色肌の活発な従妹が新しい学校のセーラー服姿を見せにくる！可愛いと言ってあげたら嬉しくなった彼女が自分の胸を揉ませてきて勝手に気持ち良くなる！性知識の薄い彼女に手マンして初イキさせて性教育。さらに恋人セックスで処女マン中出し！
自分を差し置いて好きな男子と熟女ママがセックスしてる現場に遭遇して嫉妬する貧乳少女が自分も参加したいと全裸になりママにサポートされながらママの愛液でヌルヌルになってるチンポに処女マンを生挿入する！騎乗位で合体してると我慢出来なくなったママも騎乗クンニで参加して親子丼３P乱交に発展！結局三人同時に中出しアクメをキメてWお掃除フェラ！
今まで何の脈絡もなく罠に嵌めて幼馴染に襲わせたりさらに恥ずかしい写真で脅迫し文化祭でメイドコスのまま大人の玩具を装着させられたり・・傍若無人っぷりを発揮する双子のJK妹をお仕置きする姉！椅子に拘束して無表情の妹の性感帯を責めてたら可愛い喘ぎ声を出したので夢中になってしまう！すると幼馴染にバックで生挿入されイキまくった結果失神アクメ！
モテないブサ面デブに興味を持った学園長の孫娘のお嬢様JKが声をかけて自分のプライベートルームでもある生徒会室に連れ込む！一週間、オナ禁＆洗わせなかった汚いチンポを咥えるとパイフェラでキレイに舐め回して口内射精に導く！濃厚なザーメンに欲情した彼女は自らマンコをおっぴろげて挿入をおねだりし、痴女セックスで金玉が空になるまで搾精する！