治安が非常に悪い外国で暮らす爆乳若妻！暴動が起きて会社から旦那が帰宅出来なくなったので黒人家主に護衛して貰う！しかし、その日から一気に距離を縮められ手マンや素股で迫られる！シャワー中に乱入されてまんこを弄られた人妻は、その日の夜に発情オナニーを開始！激しい自慰を目撃されて外国産の浮気チンポをぶち込まれ快楽堕ち！寝取られた末に牝豚堕ち！
不妊に悩んで旦那に相談して孕ませてくれる体質に改善してくれると噂の専門家のもとにやって来た爆乳人妻！不妊治療してるという中年男性が現れて施術と称してほぼ未開発のオマンコを開発される！手マンで膣を解されてストローを突っ込まれてドリンクバーの様に愛液を吸い出される！さらに種付け交尾されて快楽堕ちした人妻が旦那の目の前で寝取られる！
従兄の家に行き、経験豊富なビッチを装って誘惑する処女なギャル風JK！デリヘルを呼びたくてオナ禁していた彼が真に受けて本気で迫ってくる！隠れ巨乳を揉まれたので彼女にして欲しいとお願いしたら誤魔化されてフェラチオさせられシックスナインに発展！お風呂に入ってないマンコを舐められてアクメするとそのまま処女喪失の中出しセックスに突入！
居候させてる年下だけど頼り甲斐のある親戚の大学生に恋する地味メガネの巨乳OL！会社の飲み会で酔って帰宅すると酒の勢いを借りて誘惑開始！自分のデカ乳を弄らせて部屋に移動し、処女だと彼に伝える！キツキツなおまんこを手マンやクンニで解されてから正常位で初体験！中出しされた彼女はSEXの味を覚えて淫乱化し毎日のように貪り合うのだった！
鍵を忘れて家に入れない隣人を自宅に招いてあげるしっかり者に見えて実はガサツな巨乳OL！一緒に部屋飲みしてると押し倒したはずみで勃起チンコが股間に直撃！久しぶりの若いチンコに興味が沸いて寂しいアラサー女子の戯れにつき合わせる！フェラ抜き口内射精させてパイズリでご奉仕し騎乗位の生合体！ロマンティックとは程遠い激エロHで筆おろしする！
友人と弟が全裸で抱き合ってる衝撃の現場を目撃するブラコンなJK姉！しかし、友人に人物デッサンの練習だと上手く言い包められて自分もヌードモデルになる！ナイスボディを披露して弟と抱き合ってたら発情した弟に腹コキされてぶっかけられる！そのまま近親相姦で生ハメされて拘束ピストンで中出し！友人もアナル舐めで参加して３P乱交に発展する！
友達の家に遊びに行き弟クンに絵の描き方を教えてあげる巨乳JK！可愛い女の子の描き方を教えてあげようと自らがモデルになって下着姿を披露すると今度はパンツを脱いで生の濡れマンを観察させる！その代わりと言って勃起チンポを見せてもらい、好奇心から手コキして精通させる！その日から過激にエスカレートしていき、上手く描けたご褒美で筆おろしSEX！
海外出張が決まり過去に告白された事がある友達の息子に別れのキスをする熟女OLが今度思い出作りをしてあげると意味深な言葉を囁く！それを聞いて悶々としながら日々過ごす少年！ある日家に来た彼女から思い出作りで尺八されて好きだった想いを伝えられる！お風呂場で挿入を求められて生合体しいちゃラブセックスして膣内射精！恋愛発展して年の差カップル誕生！
南国ビーチでグラビア撮影するド迫力ボディの癒し系熟女グラドル！トイレに行く手間を惜しんで岩陰で野ションしてたら新人クルーに目撃されてしまう！しかし、恥じらうことすらせずに、淫乱ビッチな本性を現して濃厚なディープキスしてチンコを手コキしドエロな誘惑を開始！生乳でパイズリして挟射させて騎乗位で青姦！本気のハードSEXで精子を搾り取る！
サークル仲間で宅飲みしてる時に彼女持ちの男友達が生派だと聞いて興味津々になる精液好きなJD！雑魚寝してる時に生派の男友達を誘惑すると彼氏がゴム付きでしかシてくれない事を報告して種付けして欲しいとおねだり！お互いの恋人がすぐ傍で寝てるのにW浮気を決行！その後で風呂場に移動して本能の赴くままに中出しセックスを堪能して何度も絶頂！