飲み会で終電を逃し泊めてもらった同級生に逆夜這いして暗闇でチンポ観察するエッチな美人お姉さん！遊んでそうだと思われて一発ハメられ処女を失う！翌日、彼の方から誘われて明るい所でもう一度エッチに挑む！教えて貰いながら手コキやフェラチオを実践してコツを掴み、余裕が出てきたので顔を見ながら騎乗位挿入して気持ち良すぎる中出しセックス！
娘に愛情を注ぐロリコン旦那へのあてつけで職場に復帰した熟女の人妻OLが出張先のホテルで手違いがあり部下の男と同室になる！一緒に酒を飲んでたら力づくで押し倒されて女に戻り一晩だけの約束で熟れた身体を許す！子供を産んで黒くなったエロい乳首を揉み解されて母乳噴射してイキ潮を噴き、家族に懺悔しながら背徳感に満ちた浮気中出しセックス！
仕事中、ロボットみたいに無表情な派遣社員の巨乳OL！仕事の鬱憤を晴らそうとデリヘルをホテルに呼んだ同僚の元に風俗嬢として現れる！事務的なバキュームフェラで口内射精に導き、お風呂場に移動してアナル舐め手コキでご奉仕！オプションのOLコスに着替えると、彼を罵ってブチ切れさせる！ガン突きされるもマグロに徹して淡々と性欲処理を行う！
同じ学園に通う絵描き仲間の男子に抱いてもらいたくて個展を見に来た叔父さんを利用して写真を撮り、アプリで加工して知らないアカウントから彼に写真を送る女子高生画家の巨乳娘！自作自演のクセに口止めを自ら求めてパイズリでご奉仕し、ビッチを演じて彼の嫉妬を煽る！罠に嵌った彼にシミ一つない綺麗な裸体を披露して処女を捧げると真実を話してイチャラブH！
クラスメイトで好きな生徒会役員のお堅い男子の教科書にエロ本を仕込んで揶揄って構ってもらう小悪魔系巨乳JK！生徒会室に先回りしてロッカーに引っ張り込みノーブラで誘惑して告白する！ヘタレ童貞だと煽って彼をその気にさせるとキスして切なくなってマンコを見せる！バックで生挿入させ危険日だと嘘をついて興奮させて逝ったフリをしながら童貞を弄ぶ！
同じ気象情報会社に勤める教育係の先輩が部屋にホームシアターをもってると聞いたので映画鑑賞させてもらう巨乳な新人気象予報士！酔っ払ったアクシデントで先輩の上に倒れてしまい、デカ乳の乳圧でシャツのボタンがはち切れる！すると、勃起されたのでいつもお世話になってるお礼をしようとマンクパァして正常位で挿入させ中出しセックスし、同時アクメをキメる！
居酒屋で出会って意気投合した巨乳美女を酔った勢いでお持ち帰りして即ハメするリーマン！鍵を置いて仕事に行き、帰宅したらエプロン姿で料理を作っていてそのまま居座られる！美人局だと疑ってたら高校の卒アルを見せられて告白された元同級生の眼鏡地味子だと気づく！彼女に迫られて実は童貞だったと白状しチンポを咥えられて中出しセックス！
会社のお盆休みに久しぶりに実家の田舎に帰ってきた幼馴染を車で迎えに行き再会するデカ乳娘！お互い童心に帰って毎日田舎アソビを愉しんでいた！川で遊んでたらびしょ濡れになって透け巨乳を見た彼から女性的になったと褒められて嬉しくなる！発情した彼女が大人のお医者さんごっこを提案してチンポをしゃぶっておっぱいを揉みしだかせ中出し青姦に発展！
スーツ姿でバッチリ決めて大企業の面接に来た天然ドジっ娘の就活生JD！面接官に舐めるように視られて発情してるとオナニー回数を聞かれたので正直に答えたらいきなり襲われる！実は面接会場を間違えてAV女優のオーディション会場に来てたのだ！カメラの前で手マンで潮吹きし、男優の実技審査で生セックス！オチンポ好きの淫乱に覚醒してセクシー女優デビュー！
大学ではモテたくて服装を頑張って変えたのに、サークルの飲み会で毎回幹事をやらされて憧れの先輩と話す時間も与えられない可哀想な男子！お会計してたら一次会で取り残される！すると、好きな美女JDが待っててくれて二人だけの二次会に誘われてホテルに連れて行かれる！ご褒美で授乳手コキで射精し、お掃除フェラされゴム付きHで筆おろししてもらう！