自分にしか見えないチンポを色んな所に生やすことのできる能力を身に着けたJK娘。椅子や壁にチンポを生やしてはフェラや挿入をしていた彼女だったが、そんな事をしているのがバレて電車で痴漢されてしまい、生やしたチンポと痴漢のチンポで二穴挿入されてしまう。
合宿中に突如女体化した写真部の主人公。その事が部員達にバレてしまい、次々と手コキやフェラ、パイズリなどエッチな事を施し、勢いに任せて中出し乱交セックスしてしまう。
女体化し清楚系お姉さんと化した年下の従弟。そんな彼女とエッチな雰囲気になった年上の従兄は彼女を乳首責めや手マンで愛撫し、正常位や騎乗位で中出しセックスしてしまう。
熟女母にアナルオナニーをしていることがバレてしまった主人公。なんだかんだで二人はアナルセックスすることになり、彼はアナルビーズ挿入したまま母のアナルにチンポを挿入し、正常位で近親相姦へと発展し、中出しまでしてしまう。
妹と近親相姦する仲の兄の主人公。ある日、妹に彼氏がいると噂を聞いた彼はヤキモチのあまり学校でもセックスを求めるようになり、トイレや空き教室、野外などで近親相姦しまくる。
教え子のJK達に逆レイプされる担任の教師。彼女たちは無抵抗な彼にペニバンでアナルを犯したり、素股や手コキで何度も強制射精させたりとやりたい放題し、最後は放尿ぶっかけフィニッシュで放置する。
主人公に妬いている事が本人にバレてしまったビキニ美女。彼は彼女の気持ちに答えようと強引にディープキスし、パイズリやフェラなどエッチな事をさせてそのままバックで中出しセックスする。
生徒がふたなりだらけの学園に入学したお嬢様JK。ふたなりチンポが無いことがバレてしまった彼女はふたなりな理事長の娘と屋上で開放セックスする。フェラやクンニでお互いを愛撫し、バックで中出しセックス。
拉致した女を陵辱する三兄弟の巨漢。男たちは彼女に乳首舐めや手マンなど愛撫した後、大量ぶっかけや口内射精、二穴挿入などハードプレイをして性処理する。
女性を発情させる能力が発現した主人公。彼は会う人会う人をうっかり発情させてしまい、学校の先生や生徒と屋上や教室、廊下などで騎乗位や正常位で中出しセックスする。